毛澤東(佟瑞欣 飾)、徐向前、陳昌浩等人開會，決定奪取陜甘地區，創建根據地。徐向前派許世友準備馬匹物資，接應左路軍。張國燾(陳銳 飾)聽完參謀匯報的嘎曲河情況后，決定返回阿壩。

毛澤東、周恩來(劉勁 飾)、張聞天(朱宏嘉 飾)、陳昌浩看完電報反應不一，毛澤東表示在大是大非面前絕對不能退后半步。

張國燾到獨立師發表演講動員南下，劉蘭峰和張國燾就南下北上問題爭論。蘇義同逃走，張國燾大怒。