中央領導和戰士們在草地里艱難行進。楊永泰向蔣介石報告紅軍突然消失，蔣介石猜測紅軍可能會穿過草地。胡宗南命部隊迅速趕往包座，準備截擊紅軍。　　紅軍大部隊就地休整，毛澤東(佟瑞欣 飾)看望周恩來(劉勁 飾)。朱毛建議張國燾(陳銳 飾)立即動身，但是張國燾依舊打著自己小算盤。毛澤東和張聞天(朱宏嘉 飾)、彭德懷談論部隊傷亡情況，張國燾來電，告知過幾天再動身。　　陳昌浩、徐向前和葉劍英討論張國燾依然滯留在阿壩的問題，徐向前建議繼續發電催促。張國燾十分惱火，決定出發。