俄界會議，王稼祥、博古、張聞天(朱宏嘉 飾)等同志先后發言，譴責張國燾(陳銳 飾)右傾機會主義和軍閥主義作風，毛澤東(佟瑞欣 飾)建議不要將問題擴大化。會議通過了部隊整編，組成陜甘支隊，以毛澤東、周恩來(劉勁 飾)、王稼祥、彭德懷、林彪成立五人團，領導軍事工作。　　徐海東、程子華率領紅二十五軍進入永寧山，與地下黨組織負責人鐘立德建立聯系。劉志丹、習仲勛南下迎接紅二十五軍，兩軍決定合并成立紅十五軍團。　　陳誠向蔣介石報告，徐海東已逃至陜甘邊地區，毛澤東逼近臘子口。　　蘇義同追趕上黨中央，給周恩來送來了藥。