陜北，神泉堡，毛澤東(唐國強 飾)命人將《共產黨解放宣言》面向全國發出，在宣言中提出讓人民耕者有其田，打倒蔣介石(王勁松 飾)，解放全中國。人民群眾和戰士們聽到宣言，激動地連聲叫好。此時的蔣介石也在聽這份宣言，表情嚴肅，臉上陰沉得能滴下水來。1948年1月1日，東北行轅主任陳誠(邢岷山 飾)在沈陽發表《元旦告東北軍民書》，宣布危機已過，戰備完成。然而實際上，東北國民黨軍當時正窮于應付東北人民解放軍士強烈的冬季攻勢。國民黨軍官正在鼓勵士兵們再忍一忍，物資馬上就來，三本忍不住發了兩句牢騷，招來軍官的一番斥責。此時，前方隱約有人影行進，大家都激動起來，走近了才看清是一隊傷兵，馬車上拉著缺胳膊斷腿的重傷者，士兵們看到如此慘狀，不禁全都噤了聲，內心隱約覺得物資恐怕是來不了了。陳誠大刀闊斧的修整東北軍，反而引起軍士們的反彈，將東北國民黨軍搞得內部矛盾重重。陳誠之妻是宋美齡(劉濤 飾)干女兒，已向宋美齡哭訴多次，所以陳誠定會被調離東北，但不知蔣介石又會派誰來收拾這個爛攤子。毛澤東覺得已方雖已有部份戰士猶如釘子般插入敵軍心腹之中，但覺深度不夠，提出由粟裕(郭廣平 飾)帶三個縱隊南渡長江插到敵人的核心腹地，建立新的根據地。1948年1月22日，粟裕建議采用忽集忽分的辦法在長江以北打大戰，更有利于加快勝利的步伐。但中央經過研究決定，決定還是應該采取毛澤東的辦法。南京，衛立煌(趙亮 飾)所坐車輛急匆匆地趕路，在市區內也毫不放慢速度。雖然衛立煌深知蔣介石此人最是倚重親信，他此行前去東北就是去當陳誠的替死鬼，但又無法拒絕，只能上任。總統府內，蔣介石正在看作戰計劃，白崇喜提到衛立煌去了東北，東北似乎也沒什么起色。蔣介石倒不在意，只認為是萬事開頭難，應該給他一點時間。白崇喜苦笑道，現在我們還有時間嗎？請蔣介石看完作戰計劃后給出一點建議。蔣介石不說自己的意見，倒先問白崇喜這份作戰計劃美國人是否看過。白崇喜一説美國的司徒大使看過這份計劃，并且很贊同，蔣介石就二話不說讓白崇喜去執行，把白崇喜都給嚇了一跳。白崇喜剛離開，蔣介石就用拐把桌上的作戰計劃掀飛出去。蔣介石與宋美齡已經發現美國人開始支持李宗仁(王輝 飾)和白崇喜，想要實行換馬計劃，把蔣介石換掉。陳誠聽聞此消息，提出去阻礙他們的計劃，被蔣介石否決。蔣介石并不把李宗仁和白崇喜放在眼里，認為他們是不自量力。傅作義(陳逸恒 飾)聽完國民黨模仿共產黨的計劃，直言不諱地説自己現在折騰不起，整個軍隊都在腐敗。杜聿明(李強 飾)因為自己的一股忠誠之念，還是拖著病體做蔣介石的救火部隊，可就如傅作義所說的，現在希望在哪？兩人都覺前程渺茫。1948年4月，城南莊，毛澤東及周恩來(劉勁 飾)等將領開會確定攻打錦州，兵行險著，令蔣介石防不勝防。三本故意找機會拿石頭扔長官的車，還大聲說自己要去找八路，被長官打了一番又關禁閉。三本求看守他的兩人放他離開，要不家里的老娘和兩個妹妹都活不下去了。老李和老劉裝成被三本打傷的樣子回去交差。林彪(于和偉 飾)在睡夢中被打戰的畫面驚醒，立刻給中央發去一篇長文要求攻打長春，而非錦州。其他兩個部隊也是這種看法，一時間各路軍隊紛紛向中央發電報，都屬意攻打長春。