傅冬菊(安冬 飾)向傅作義(陳逸恒 飾)說明此時此刻的情況，這些年傅作義本不愿做箭靶子，而且現在有這樣一個機會，讓傅作義從這場戰爭中脫離出來。傅作義這么多年出生入死，也只是打下這一點基業，讓他白白送給共產黨，他咽不下這口氣。傅冬菊告訴傅作義，毛主席想要跟他合作，既然是合作那就有商量的余地，讓傅作義先邁出一步，再與毛主席自行商量。林稚文(張云龍 飾)和另一地下工作者發現傅冬菊被人跟蹤，趕緊分頭行動。一人拉著黃包車擋在跟蹤者面前，分散他的注意力，阻住他的去向。林稚文則上前拉起傅冬菊躲藏起來。待跟蹤者回過神時，已經遍尋不著傅冬菊。河北平山縣，西柏坡，毛主席根據傅作義的戰略部署，看出他做了打的準備也做了逃的準備。周恩來(劉勁 飾)將傅作義做的和談準備的文稿交給毛澤東(唐國強 飾)。毛澤東問與會者們，傅作義的三手準備，到底哪個是實，哪個是虛。傅作義如果想打，那么共軍是不怕的，就怕他打著和談的幌子逃竄，那么共軍的百萬大軍將無用武之地，所以無論是打還是談，都應在平津就地解決。周恩來覺得傅作義傳遞此消息就是想先穩住共軍，決定將計就計先把傅作義穩住。崔月犁發現傅冬菊近期身邊總是出現可疑人物，雖然還沒跟到他們的秘密據點來，但也十分危險，所以特意安排了一位女同志做為傅冬菊報社的同事，與她保持聯絡。段云鵬經過一段時間的跟蹤調查，絲毫沒有發現傅冬菊與共黨的接觸痕跡，但她好幾次甩掉派去跟蹤她的特工，令段云鵬肯定她受到共黨的保護。南京，蔣介石(王勁松 飾)得知傅冬菊有很大的嫌疑是共產黨，傳令下去要不惜一切代價，阻止傅作義投共。鄭介民向蔣介石匯報李文(曹磊 飾)的生活奢靡，恐怕傳回的消息帶有不愿離開溫柔鄉的主觀意識，但蔣介石只要求他們不投共，其他生活方面的問題根本無力關心。毛澤東決定通過暫停歸綏的戰斗，向傅作義釋放信號，繼續保持和傅作義的和談。傅作義敏銳地發現這是共產黨放出的信號，令手下士兵先按兵不動。李文收到消息，傅作義按兵不動，共黨主動撤退，直覺里面一定有鬼。傅冬菊在給傅作義送飯時，聽到傅作義正在向蔣介石解釋不繼續攻打共黨的原因，趕緊匆匆離去。蔣介石知道共軍勝利已經勢不可擋，可他不甘心傅作義之流與共黨暗中勾結，但自己一生與共黨為敵，認為李宗仁(王輝 飾)和白崇禧(章申 飾)比他適合去和談。蔣經國(何晟銘 飾)擔心他們會取而代之，蔣介石對此已不在意，只求保住國軍的正統地位。劉厚同得知傅作義的多重顧忌，開導他如果能讓北平免于戰火，百姓自然都會感恩戴德，讓他不必介懷自比吳三桂。符定一親自登門拜會毛澤東，他不僅是毛澤東的老師，還曾對毛澤東照顧有加。符定一開門見山的表示自己是受人之托，將傅作義讓澎澤湘轉達的合談書交到毛澤東手中。原北平市長何思源上門拜訪傅作義，勸其在北平的問題上三思，不應讓北平毀于戰火之中，尤其是毀在他的手上。傅作義明白何思源是讓他和談，也坦率地承認自己曾輾轉向毛澤東表達和談的意愿。林彪(于和偉 飾)應毛澤東的要求，帶兵入關，要求戰士們夜行曉宿秘密行軍，務必要像一道閃電一樣出現在平津戰場。