趙偃(蔣毅 飾)入宮，卻得知趙王丹讓他替太子趙佾入秦為質，當即出言頂撞趙王，拒絕入秦。趙偃回到住處，哭訴大王命他入秦之事，倡女提議去找秦使姚賈(王超 飾)相助。倡女與郭開(劉冠麟 飾)搜集了各自的財物送給姚賈，姚賈答應擺平此事。姚賈抬著棺材去見趙王丹，以死相逼，在毛遂(高玉慶 飾)的勸說下，趙王丹饒恕姚賈并答應送趙佾入秦。趙偃、郭開看著趙佾離開邯鄲開心不已，毛遂則為自己作為后悔。嬴政向樊於期(鄭楚一 飾)詢問李斯狀況，并要繼續考驗李斯。樊於期再次讓李斯值守，李斯借著酒勁進入主殿，對著六國大纛抒發胸中塊壘，被嬴政聽到。殿外大石頭上出現“秦無忠臣”的刻字，秦王政讓樊於期去問李斯，李斯承認是自己所為。趙王早已經六神無主，召集群臣商議對策，趙大夫樓緩提議先向秦國割地求和，才能解邯鄲之圍，并且愿意陪趙王親赴咸陽，趙王決定立刻趕赴咸陽。此時，秦軍的軍糧已經運到，蒙恬(劉坤璨 飾)命人回咸陽稟告嬴政，他想乘勝追擊，一舉奪取邯鄲，滅掉趙國。嬴政接到蒙恬稟奏，群臣意見分成兩派，各執一詞，相持不下。與此同時，趙王和樓緩來到了咸陽，嬴政沒有去迎接，趙王只好暫住四方館。樓緩很了解呂不韋的為人，即刻攜重金拜見呂不韋，趁機挑撥呂不韋，他指出蒙恬屢立戰功，定會蓋過呂不韋，想讓呂不韋說服嬴政和趙國簽訂割地求和的盟書，呂不韋想起嬴政對蒙恬的器重與依仗，還有當初在魏國所受侮辱，他不想再屈服于別人之下，決定再做一次小人。呂不韋立刻向嬴政建議，秦國統一列國指日可待，秦軍經過多年征戰，已經人困馬乏，需要休整，嬴政接受了呂不韋的建議，給蒙恬下詔，命他撤兵回咸陽。此時嬴政已經與趙王簽定了割地求和的盟書，嬴政接到蒙恬請戰書，覺得錯失良機有點遺憾，呂不韋又從中慫恿，嬴政無奈只得再次下令讓蒙恬撤兵。蒙恬撤兵以后，趙國邯鄲之圍解除，嬴政多次派特使催促趙王索要盟書約定的趙國六城，樓緩建議盡快將六城獻給秦國，虞卿卻有不同意見，他覺得嬴政的野心一定不會只奪取六城這么簡單，他一定還會攻打趙國，如此下去，將會后患無窮。與其這樣，不如把這六城給楚國，趁機合縱抗秦，趙王同意了他的建議，便派虞卿出使楚國商議聯合抗秦之事。趙王撕毀合約，讓嬴政大為震怒，隨即命蒙恬攻取邯鄲，蒙恬卻抱病在家，嬴政想去看望，呂不韋不相信蒙恬生病，他覺得蒙恬對殺降兵的事還心存芥蒂，想自己先去探聽一下蒙恬的想法，再做決定，嬴政對呂不韋的小人之心甚感恐懼。呂不韋假惺惺地來探望蒙恬，呂不韋將趙國撕毀合約，嬴政決定出兵的事告訴蒙恬，蒙恬直言攻打邯鄲的機會已經錯過，如今趙國已經得到喘息的機會，必定不能取勝。嬴政聞聽沉思了一會，做出了決定。趙國割地求和之后，趙國全民一心，同仇敵愾，趙軍的士氣得到了恢復，趙王的妃子和群臣的夫人們也都到軍營為士兵們縫補衣服，趙蔓每日精心照顧被蒙恬送回的幼軍。這一日，趙王接到秦軍攻打邯鄲的戰報，雖然已經休養生息了半年，可是趙國成年男子已經所剩無幾，趙勝(劉乃藝 飾)迫不得已，只能來找趙蔓，告訴她秦國已經來攻打趙國了，趙國兵力不夠，想帶幼軍重回戰場，趙蔓不舍得，可是也沒有辦法，她急得直哭。