秦將桓齮欲與李牧(盧勇 飾)兩營對壘，計劃在趙軍東西營寨一舍之地建兩座大營，而后分兵攻擊趙軍。秦軍分兵途中遭趙軍騎兵截殺，秦將李信(常荻 飾)帶戰車營前往東西營寨增援。趙軍趁秦中軍大營兵力空虛偷襲，桓齮慘敗，號令殘軍西退至平陽駐守。公元前２３５年，呂不韋自盡于封地洛陽。回溯此人一生，主政秦國十三載，力輔兩代秦王，赦天下、撫功臣、滅東周，引進人才，興修水利，為秦王政統一天下奠定堅實基礎，而他編纂的《呂氏春秋》集諸子之長，博大精深，流傳至今。那一日從洛陽歸來，正值秋風蕭瑟，咸陽城內落葉遍地，尤似李斯之心境，凄則凄矣，亦因大秦痛失良相落淚。嬴政得知噩耗，頓時悲憤欲絕，遂急召眾臣進宮，下令三日后誓師滅趙，意為呂不韋報仇。李斯認為目下并非攻趙之良機，如今關東六國正密議合縱，若是貿然攻趙恐難一舉成功，反倒會促成合縱勢頭。王翦(尤勇 飾)、尉繚等人紛紛相勸，奈何依舊無法平息嬴政怒火，最終嬴政派桓齮揮兵進攻趙國，繼而拂袖力氣。秦軍大營內，桓齮與李信部署戰略，忽聞兵士來報發現李牧在西南三舍之地扎營，于是立即前去探查。與此同時，趙軍亦發現秦軍扎營所在位置，紛紛提議趁其立足未穩，不妨派邊軍鐵騎突襲。然而李牧并未應允，他考慮到桓齮乃是敗戰之將，不可輕敵，所以吩咐眾將士蓄養精神，待瞅準時機再痛擊秦軍。事后，秦趙兩軍于肥地對峙多日，秦軍多番叫陣，奈何李牧令趙軍固守營寨不出，只以羽箭阻擋秦軍進攻。趙軍兩寨互為掎角，秦軍欲強攻西寨，唯恐東寨趙兵出擊，若是強攻東寨，則憂西寨策應，實在令其束手無策。經過幾位將領一同商議，桓齮打算和李牧兩營對壘，計劃在趙軍東西營寨之地建兩座大營，而后分兵攻擊趙軍。結果接下來幾天里，秦軍士卒對此猶如未聞，依舊像往常般龜縮于營寨中，時而訓練嬉戲亦或晾曬衣服，尚未有任何異樣。結果秦軍分兵途中遭遇趙軍騎兵截殺，桓齮命令李信帶戰車營前往東西營寨增援，隨后傳來捷報。桓齮率大軍一舉進攻，連夜火燒趙營，怎料天降大雨滅火，趙軍更是趁秦中軍大營兵力空虛偷襲，致使桓齮慘敗，只能號令殘軍西退至平陽駐守。眼見平陽城傷兵無數，損失近半，桓齮唏噓感喟，繼而吩咐眾人把所有羽箭、石頭、木梁搬上城頭，死戰防守平陽。當天晚上，大批失散秦兵出現在城外，苦苦哀求守城兵開門放行，桓齮看穿這幫人乃是趙兵假扮，立即下令放箭。次日一早，秦趙兩軍于平陽交戰，李牧命令三軍壓上，徹底剿滅城中秦軍，正當平陽城五萬兵馬難敵，眼見城門被破(高毅 飾)，傷亡慘重。幸好王翦奉命率軍馳援，李牧聞訊感慨殲滅桓齮的時機已逝，索性撤軍離去。桓齮讓李信帶大家出門相迎援兵，而他因心生愧疚，獨自回營帳留下簡牘，以死謝罪。王翦和李信悲痛不已，立誓為秦再戰，必要討回六國以慰眾將在天之靈。燕太子丹得知秦國戰敗，竊喜不已，并決定趁著秦國人心惶惶之際逃出咸陽。李信護送桓齮靈柩返回大秦，奈何嬴政遭此重挫后，竟是閉門多日不見任何人，深刻自省。隗狀、嬴傒(周鐵 飾)等人別無他法，只能去請華陽太后喚出嬴政。