海縣陽淪陷吳江海(寧文彤 飾)投靠日軍

日軍兵臨城下，縣長(劉亞津 飾)急得如同熱鍋上的螞蟻，將希望寄托在吃喝玩樂有一套，領兵打仗是熊包的吳江海身上。

吳江海貪生怕死，拐彎抹角向縣長灌輸留得青山在不怕沒柴燒的道理，勸說縣長假意歸順日軍，日后再想辦法拔亂反正。

縣長在海陽縣任職多年，對黨國忠心耿耿，寧肯與日軍拼個魚死網破，也不肯做萬人唾罵的漢奸。

吳江海還沒開戰就想投降，縣長火冒三丈舉起手槍對準了吳江海，直把吳江海嚇得屁滾尿流，當場表示定當全力應敵。

縣長為官多年，深知錢財是收買人心的好東西，送了許多銀票給吳江海，叮囑吳江海廣發錢財凝結人心招兵買馬。

吳江海表面聽從縣長命令，私下吞掉所有銀票，采取強硬手段逼迫手下迎擊進城的日軍。

日軍大兵進城，一路勢如破竹無可抵擋，吳江海的一大幫手下只有長槍沒有任何重型武器，被日軍的重機槍打得毫無還手之力，半天功夫不到全軍覆沒。

吳江海見大勢已去，嚇得魂不附體，在心腹泥鰍(田璐 飾)的陪同下躲避日軍屠城。

日軍長官麻生在雞窩里面找到了狼狽不堪的吳江海二人，喚來翻譯官趙子軒(劉智揚 飾)與吳江海溝通，吳江海貪生怕死愿意為日軍戴罪立功抓到縣長，麻生在吳江海的帶領下沖進縣長府邸，縣長見是吳江海引來了日軍出賣他，悲痛欲絕掏出手槍欲與日軍拼命，被日軍亂槍射殺。

日軍成功攻下海陽縣，吳江海以為自己能取代縣長的職位，當上大官，不料卻被告知是趙洪勝(王繪春 飾)接任縣長位置。吳江海心有不甘，派人散布趙洪勝做漢奸當縣長的消息，企圖利用他人的手除掉趙洪勝。

藤田長官將麻生為首的部屬喚到身邊，給眾人講解沙盤上膠東地區的地形和戰略意義，日軍雖然已經占領膠東大部份地區，但藤田打算讓當地人管理各個地區，當地人熟悉本地風土民俗，可做日本人的爪牙，為日本人處理各種麻煩事情。

趙洪勝即將做海陽縣長的消息傳到虎頭灣，趙家族人找趙洪勝討說法，趙洪勝原本就不打算做海陽縣長，因族人們步步緊逼，趙洪勝只得為自己辯解，稱自己要是不做縣長，所有族人將會受到牽連，極有可能被日軍屠殺，大部份族人對趙洪勝所言深信不疑，意識到錯怪了趙洪勝。

日軍攻下海陽縣城之后，吳江海賣國求榮成了日軍旗下的偵輯隊長，吳乾坤(王奎榮 飾)召集族人們思忖對策，宣布從此以后與吳江海誓不兩立。

日軍即將來虎頭灣接趙洪勝走馬上任，吳乾坤暗中補充槍支彈藥，給家丁們派發武器，做好與日軍斗爭的準備。