吳天旺(趙錦燾 飾)暗殺陳鎮長三浦(江濤 飾)計劃偷襲虎頭灣

蘇菲娜(肖茵 飾)對林家耀(寇家瑞 飾)早就產生了感情，打算主動追求林家耀，海貓(楊志剛 飾)見蘇菲娜喜歡林家耀，心頭大石落地，不反對蘇菲娜與林家耀相愛。

三浦計劃在狼日襲擊虎頭灣，他等待這一天已經等了很久，駐守在海陽縣城的政委接到情報，派出陳鎮長攜帶秘信前往虎頭灣，向海貓示警。

陳鎮長調任之后成了通信員，負責虎頭灣與海陽縣城情報往來，吳天旺得知陳鎮長即將出城送情報給海貓，計上心來主動請纓，提出為陳鎮長送信。

陳鎮長從一個鎮長淪為通信員，吳天旺也有一定責任，陳鎮長沒有領吳天旺的情，提醒吳天旺做好本職工作，在吳天旺的注視下，陳鎮長騎著高頭大馬，快馬加鞭往虎頭灣方向趕去。

吳天旺已被肖老道(劉波 飾)收買，決定在路上殺掉陳鎮長，陳鎮長在虎頭灣任職的時候待吳天旺不薄，吳天旺趴在路邊想起某次與陳鎮長吃飯的情景，陳鎮長待吳天旺如同兄弟，把瘦肉夾到吳天旺的碗中。

吳天旺在心中向陳鎮長表達歉意，保證以后每年都給陳鎮長燒紙錢，陳鎮長騎馬出現在遠處的路上，吳天旺一槍擊中陳鎮長，回到路邊騎上自己的馬匹逃之夭夭。

陳鎮長吉人天相并未斃命，幸好吳天旺沒有拿走情報，陳鎮長忍住身上的傷痛，爬到馬背上繼續往虎頭灣趕去。

蘇菲娜捧著哥哥的相片，眼淚橫流講述多年以來的經歷，當初她以為自己喜歡海貓，其實把海貓當成弟弟，經過多年的磨礪，她發現自己喜歡的人是林家耀。

林家耀鼓起勇氣想向蘇菲娜表白，一個女醫生進入賬蓬，神色緊張提醒蘇菲娜去搶救一個傷員，蘇菲娜本想向林家耀表白，因要搶救傷員，只得把個人感情先放到一邊。

日軍極有可能攻打虎頭灣，海貓寫了一封情報給吳乾坤(王奎榮 飾)，叮囑吳乾坤不要回虎頭灣，秧哥瘋子在送信路上遇到化裝成百姓的三浦，接過三浦贈送的酒，喝了幾口酒暈倒在地上人事不省。

三浦從秧歌瘋子(信鵬 飾)身上找到信件，看完內容之后賞識海貓領兵作仗的能力。秧歌瘋子從昏迷中蘇醒過來，發現藏在胸口的信件還在，如釋重負松了口氣，從地上爬起來，繼續往道觀方向走去。

陳鎮長送信回到虎頭灣，拿出身上帶血的情報，叮囑眾人送給海貓，海貓已經離開虎頭灣執行任務，眾人七手八腳抬著陳鎮長到醫務室做手術。