陳鎮長身亡趙香月(劉芊含 飾)擊斃趙洪勝(王繪春 飾)

深夜，有人潛入虎頭灣，舉起步槍打死了坐在廣場上的陳鎮長。吳天旺(趙錦燾 飾)雖然對陳鎮長充滿敵意，但親眼看著陳鎮長中槍倒在地上，不免升起一絲恐懼，呆若木雞半天回不過神來。

民兵隊的人聞訊趕來，抬走了身亡的陳鎮長，海貓(楊志剛 飾)得知陳鎮長身亡，以為之前開黑槍的人不是吳天旺。

陳鎮長死亡驚動整個虎頭灣，所有民兵挨門逐戶例行檢查，槐花(宣璐 飾)見民兵們忽然沖進家中，趕緊聲明自己沒有偷男人，當她得知民兵們是因為陳鎮長死亡才上門檢查，不由吃了一驚。

吳天旺驚魂未定返回住處，三浦(江濤 飾)隨后而至。日本雖然已經投降，三浦卻沒有立即回國，而是處心積慮想報復虎頭灣的百姓。三浦提醒吳天旺必須聽從命令，否則其所愛的女人將會不得好死。吳天旺擔心吳若云(楊紫 飾)被三浦暗殺，只得聽從三浦的命令。暗中找到趙洪勝，一番威言恐嚇，令其對民兵產生恐懼。

王大壯返回虎頭灣，代表海貓將眾人召到海神廟開會，海貓還在裝死沒有外出，王大壯不太會說冠冕堂皇的話，在手臂上事先寫了一些文字，按照文字說了一些開場話。

吳天旺佯裝因陳鎮長的死憤憤不平，提議尋找開黑槍的人，故意在眾人面前顯現出自己非常仇恨幕后黑手。

殺害陳鎮長的人是三浦，為了轉移民兵們的注意力，讓眾人誤以為趙洪勝畏罪潛逃，三浦找到趙洪勝，慫恿趙洪勝逃出虎頭灣，趙洪勝在虎頭灣已經淪為無權無勢的老百姓，壓根不想再繼續待在虎頭灣。

三浦送了一把手槍給趙洪勝，稱虎頭山上停著一艘日本飛機，只要趙洪勝逃出虎頭灣登上飛機，就能離開中國飛到日本，接受當地人民的歡迎。

趙洪勝信以為真，收拾包袱往虎頭灣外面跑去，一個老者發現趙洪勝想逃跑，打算拉著趙洪勝見民兵。趙洪勝狗急跳墻，開槍殺死老者，打傷民兵逃出了虎頭灣。

趙香月帶隊追來，舉槍摞倒了趙洪勝，趙洪勝本該在虎頭灣安享晚年，因一念之差受到三浦誘騙，給自己帶來了殺身之禍。

秧歌瘋子(信鵬 飾)返回虎頭灣，向海貓說起多年以前送信給吳乾坤(王奎榮 飾)的經過，當年他清楚的記得喝了一個老農民送的水，然后昏迷過去失去了知覺，他懷疑老農民換了信件，事過境遷，老農民消失不見，已經找不到蹤跡。