唐運龍(賈宏偉 飾)找陳天佑(彭冠英 飾)談自己的想法，陳天佑認為其在挑撥自己與李化成(張桐 飾)的關系，嚴厲斥責唐運龍，這一切被李角旺(安戈 飾)看在眼里。李化成向林木根(姚擴 飾)耐心解釋加入紅軍與加入共產黨的區別以及具體的入黨要求，并誠懇地讓林木根向黨提出申請。

李角旺將陳天佑的顧慮告知李化成，隨后自己向李化成提交了入黨申請。李化成問李角旺當初是不是陳天佑救了自己，李角旺避而不答只讓他自己去問陳天佑。李化成與陳天佑談心，勸說其寫入黨申請，陳天佑讓李化成給自己點時間考慮。呂臻(王樂君 飾)被救后受黨組織指派回家鄉閩西從事地方工作。蘇喬民(侯長榮 飾)讓李化成組織特別行動小組執行秘密任務。

李化成告訴陳天佑自己要帶一批隊員執行秘密任務，具體任務內容不便相告，陳天佑以為自己因為出身和非黨員的身份被排擠，與李化成再次起了爭執。馮禿子對紅軍極度仇視，鼓動手下積極做好復仇準備。李化成帶領林木根、孫大成(高一瑋 飾)、李角旺、呂小革(張玨 飾)、劉善橋(周炎 飾)等人舉行莊嚴的入黨宣誓儀式。民團老二向馮禿子匯報有一個叫楊先生的紅四軍大官的消息，馮禿子命令老二盯死這個人。呂小革與林木根互道感謝，彼此認作兄弟。李化成等人來到牛牯撲執行秘密任務，向當地的老鄉問路被村民誤當成民團土匪，村民擔心楊先生安危，立刻召集其他村民拿著武器一起上山保護楊先生。

李化成讓林木根帶領特別小隊負責警戒，自己跟隨村民們上山去找楊先生。村民告知楊先生有可疑人進村，此時李化成正好趕來，發現楊先生所居住的“饒豐書房”是毛澤東(侯京健 飾)的筆跡，并一眼認出楊先生就是毛澤東。李化成自報家門表明來意，毛澤東表示理解，答應李化成留下，讓其詳細介紹當地地方武裝的具體情況。