呂臻(王樂君 飾)帶著同事回到陳家，這里已經人去樓空，只留下回憶。呂臻感到慶幸的是陳天佑(彭冠英 飾)不但沒有被革命，還參加了農民暴動。

汪小小怪童大頭(劉明瓚 飾)不該多管閑事，替婁胖子出頭，他們都害怕被唐運龍(賈宏偉 飾)報復。

蘇喬民(侯長榮 飾)代表地方黨組織歡迎呂臻加入他們的工作隊伍，，蘇喬民給大家介紹了呂臻的經歷，她雖然年輕，卻在共產國際呆過，深刻了解馬克思主義。

蘇喬民在會議上提起了獨立營的李化成(張桐 飾)，呂臻好奇地打聽了幾句，為李化成的進步感到高興。呂臻雖然很想見到李化成和陳天佑，但目前的工作更加重要，她只能把重心放在工作上。

唐運龍在大會做自我檢討，承認自己軍閥作風的錯誤，并向婁胖子誠懇地道歉。自此，獨立營這支由農民組成的軍隊由懶散走向正規。按照古田會議的精神，獨立營進行了兩個半月的軍事訓練和思想政治教育。

童大頭被任命為升旗手，他感到無比的自豪和高興，他做夢沒想到自己這樣的人也會受到重視。李化成告訴他犯了錯誤不重要，關鍵是知錯就改。童大頭是個苦出身，父母早逝，靠討飯為生，他就想做出點成績來告慰父母的在天之靈。童大頭雖然成了升旗手，但是對于紅旗并不了解，李化成告訴他紅旗是用烈士的鮮血染成的，是軍隊的靈魂。

經過這次整頓，陳天佑和李化成更加團結，兩人現在思想步伐一致。李化成擔心陳天佑心里還有地主出身的包袱，陳天佑告訴他實話，雖然他把家產全部捐出來了，但他還是背負著農民血債的包袱。李化成告訴他，蘇喬民早就認可他了，并且說過疑人不用，用人不疑。現在上上下下都不在乎他的出身，可是陳天佑還是無法忘記自己的出身，部隊里有一半的人都是他們家的長短工。李化成雖然記得小時候被陳家人欺負，但是他也忘不了陳天佑照顧他的恩。他現在就等著陳天佑向他提交入黨申請。

軍號吹響，大家緊急集合，以最快的速度集合完畢，一切都井然有序。陳天佑宣布，這次集合不是訓練，而是接到了緊急任務，他們連夜開拔，參加實戰。李化成給大家做戰前訓示，國民黨聚集了十萬大軍，對紅軍進行圍剿，他們要進行反圍剿戰役。大家一聽對方有十萬大軍，都有點慌了，敵我懸殊，勝負難料。李化成鼓勵大家，毛委員有著豐富的實戰經驗，他們有信心打勝這場仗。

獨立營開拔，已經來到江西的陣地，他們還殘留著小農意識，一看是來幫助江西人打仗，興致都沒了。李化成給大家做思想工作，天下窮人是一家，大家要齊心協力，打跑敵人。經過李化成這一番思想工作，大家的士氣又被鼓舞起來。

到達陣地后，大家開始安營扎寨，挖壕溝。李化成讓陳天佑和他一起去參加團部的回憶，陳天佑卻說自己的腳已經起泡了，想休息一下。唐運龍等李化成離開了，才悄悄跟陳天佑說，他們不能在這里當炮灰，紅軍主力讓他們走在前面，自己躲在大炮射程之外。唐運龍再次強調他們不是嫡系，不被重視。角旺看到唐運龍在和陳天佑嘀咕，擔心他又被唐運龍帶偏了，正想勸陳天佑。唐運龍突然跑過來警告角旺不要亂說，這次打仗會出人命，該撤的時候就要撤。

李化成帶回命令，讓大家趕緊撤出陣地。幸好獨立營及時撤退，才躲過了敵人的炮火。敵人攻下山頭，發現這里空無一人，急忙向總部匯報喜訊，說紅軍聞風而逃。

李化成讓大家加把勁，天黑之前一定要趕到指定的陣地。仗還沒開打，他們就撤退，大家來回走動，陳天佑擔心戰士們疲于奔命，會影響士氣。

晚上大家剛準備晚餐，李化成就通知部隊趕緊轉移。追上來的敵軍再次向總部匯報，紅軍聞風而逃。

獨立營到達了紅一軍誓師大會的地方，這個臺上還有毛委員寫的對聯。李化成讓陳天佑把這個對聯念給臺下的戰士聽。大家這才明白這幾天大家來回奔波的意義，原來這就是打游擊。陳天佑等人佩服朱毛紅軍用兵如神，李化成巧借對聯給大家上了一次思想政治課，消除了大家心里的疑慮。

接下來的戰斗他們接到的通知是槍響即撤，敵軍這才有所察覺，他們被紅軍牽著鼻子走。急忙下令追殺，敵人的炮火打響了，李化成再次下撤退命令。敵軍指揮官洋洋得意，嘲笑朱毛紅軍徒有虛名。

獨立營撤退到之前他們挖的戰壕那邊，看到敵軍的大部隊從山下經過，一場激烈戰正式打響。在毛委員的英明指導下，使用誘敵深入的戰略方針，將敵軍一鍋燉。

紅軍再次打了打勝仗，李化成率領獨立營進城，呂臻在人群里看到了李化成。

溪兜嫂(潘雨辰 飾)帶領群眾們給獨立營送來酒和糧食，慶祝他們打了勝仗。