多門三郎認為鄭良臣(張笑君 飾)是個人才，打算親自與他談判，希望可以勸降他。鄭良臣用望遠鏡看到日本人打旗語要求談判，徐靖北認為日本人心懷不軌，需要多加小心，鄭良臣主動請纓要去跟日本人談。多門三郎與鄭良臣老同學相見，許以利益要求鄭良臣歸順日本，鄭良臣堅持己見，在國家大義面前，沒有同窗情誼。多門三郎認為黑龍江省已是日本的囊中之物，要求與鄭良臣用武士刀進行比試，鄭良臣應允，兩人用刀互博，不分上下，然而最后還是鄭良臣更勝一籌，鄭良臣不愿再與多門三郎談判，兩人決裂。　　趙仲仁(米學東 飾)來找馮雪茹(魏一 飾)，馮雪茹多問了一句，趙仲仁便陰陽怪氣的說馮雪茹心虛，原來他已經得知馮雪茹日里約見馬占山(李幼斌 飾)吃西餐的事情，趙仲仁問起兩人的談話內容，馮雪茹不愿多談，趙仲仁怒而摔杯，對馮雪茹一通威脅之后離開。馬占山認為中國人并不是無法戰勝日本，而是無法戰勝自己，國家領導人沒有一個敢與日本人正面打，而自己只要有糧有槍有人，便可以戰勝日本人。謝珂(施京明 飾)這時帶來國民政府的命令，要求馬占山接受調停，忍耐克制，馬占山不接受，致電全國報紙要與日本人對抗，不接受調停。　　馬奎(李京鴻 飾)在天津家中與好友喝酒談起自己的父親，說起父親老是逼他娶妻生子，傳宗接代。窗外，一堆記者圍在馬宅門前，管家拿來報紙，原來是因為馬占山與日本對峙一事，馬奎的存在被暴露，才引發記者圍觀，馬奎心中激動，對父親十分佩服，馬奎的朋友也很是佩服。馬奎堅持要見記者，管家怕自家少爺被日本人發現，堅決攔住他，卻被馬奎掙脫，馬奎出門見記者，說自己為父親感到驕傲，一番陳詞引發熱烈反響。　　多門三郎招降鄭良臣不成，比武也比輸了，內心不爽，不再當鄭良臣是同學，更揚言要用他的血來祭自己的武士刀。多門三郎對日本培植起來的張學良父子背叛日本一事感到十分不爽，堅定了要粉粹馬占山部隊，攻占東北的信念。　　孫大江(江水 飾)許三響(孫小飛 飾)下基層，城中百姓鬧著要出城，許三響耍無賴，假裝聽不懂群眾說話，兩人一個插科打諢一個放槍威脅，最后又許下承諾，一定將日本人阻在城外，守護百姓安全，一番唱念做打將群眾勸回城中。　　張海鵬(劉金山 飾)和青樓妓子打麻將打輸便發脾氣，將人都趕走，副官進來勸慰他，張海鵬看到馬奎見報，打算殺馬奎給馬占山一個重創。