美方派出大量坦克部隊，向志愿軍陣地發動進攻。陣地炮火震天，志愿軍使出誘敵深入之計，引誘美方坦克進入炮火平射區域。美方坦克上了當，志愿軍陣地立即發射許多炮彈，接二連三炸中了美方坦克，許多坦克兵紛紛從中彈的坦克中爬出來逃生，美方坦克部隊很快亂成一團，中美戰爭再次以美方失敗收場。彭德懷(丁勇岱 飾)一行人開會，討論中美戰況。李奇微向中方發動了夏季攻勢，以及絞殺戰，無一例外慘敗告終。李奇微在作戰指揮室愁眉不展，下屬帶來了一份電報，發電報的軍官發牢騷，認為再打二十年也拿不下鴨綠江，美方發動的夏季攻勢和絞殺戰傷亡慘重，國內反戰浪潮越來越高，很多美國人失去了來朝鮮打仗的親人。李奇微分析美方的下一步動作，他認為志愿軍只要打的勝戰越多，朝鮮代表在談判桌上就坐得更穩。李克農(連奕名 飾)身體忽然產生不適，下屬們趕緊湊了過來，有人倒水給李克農喝，有人拿藥給李克農服下。醫生檢查李克農的身體狀況，李克農患的是心臟病，醫生向喬冠華(李進榮 飾)提起李克農的狀況，由于超負荷工作，李克農很有可能突發心臟疾病，因此不能再過度工作了。美軍拿志愿軍無可奈何，只好回到了談判桌上。朝鮮派出將軍與美方談判，美方沒了原來的談判氣勢，愿意與朝鮮議和。美方答應撤出開城，李克農得知談判進度，認為開城不能讓給美軍。開城是朝鮮的古城，政治意義極大。美方提議在漢城建立非軍事區，朝鮮將軍表示贊成。談判進展順利，美方幾乎退步到中方想要的條件，消息傳回國內，周恩來(孫維民 飾)拿著電報，興高采烈向毛澤東(唐國強 飾)報喜，透露美方妥協讓步，希望有三十天緩沖讓步期限。李克農在電報里面提議把緩沖期限壓縮到二十天，以防夜長夢多。毛澤東認為沒必要壓縮時間，就算美方提出更長時間的緩沖期，毛澤東覺得也可以答應美方，他希望美方明白一個不爭的事實，中國軍隊可以無限期陪美方耗下去，直至美方妥協。新一輪談判中，美方向朝鮮將軍提出無禮要求，不允許朝鮮多建機場。解方(王同輝 飾)向美方代表提出質疑，朝鮮是合法獨立國家，在自己國家建多少機場，也輪不到他國指手畫腳干涉。解方指責美方企圖稱霸世界，強行干涉他國的內政，事實上，美方并非世界無敵，世界各地有很多人民都在與強權斗爭。解方的一番方有理有據，直讓美方代表啞口無言。杜魯門與國務卿討論朝鮮局勢，隨著時間推移，美方陷入到了朝鮮半島戰爭泥潭，無法抽身而退，越來越被動。