張大寶(孫松 飾)被齙牙洪抓走，得知這一切的杰森(謝君豪 飾)冷眼旁觀，看呂萬才(呂良偉 飾)怎么解決此事，崔振芳殫精竭慮要設計一個隱形炸彈來解救張大寶，陸涯啞然失笑。

呂萬才和蕭十一單刀赴會，直闖齙牙洪老窩，齙牙洪頤指氣使，要呂萬才交出天蟾大舞臺、撤出上海才肯釋放張大寶，呂萬才拒絕，齙牙洪企圖依靠自己大批手下用強，誰料呂萬才利用陸涯設計的“隱形炸彈”令齙牙洪崩潰，二人成功逃脫，張大寶也在混亂當之被救出，齙牙洪恨得牙直癢癢。

杰森擺下酒席給呂萬才和齙牙洪講和，齙牙洪認為杰森偏袒外人，心中憤憤不平，認為此事可以利用的吉川前來拜訪齙牙洪，表示雙方聯手，可以整垮杰森。齙牙洪嘲笑吉川，不知杰森和田中的深淺，就妄談整垮杰森實在可笑。表示自己不可能和瘋子合作，吉川為齙牙洪的無理感到憤怒，卻只得無奈離開。

為了更好的在上海潛伏，團結一切力量抗日，減少幫派襲擾，呂萬才決定加入青幫，上級根據地研究后決定同意呂萬才的請求。

呂萬才拜托杰森引薦自己加入青幫，拜青幫大佬佟老板為師，杰森答應。張大寶向呂萬才匯報葛師爺的存在會有風險，無意說了一嘴讓他消失，卻令暗中偷聽的葛師爺嚇出了一身冷汗，葛師爺決定說出呂萬才的真實身份，給杰森家打電話，誰料杰森不在，葛師爺便讓何叔轉告杰森多帶幾個人來天蟾大舞臺。

杰森帶呂萬才找佟老板希望能加入幫會，但因齙牙洪早在佟老板面前進讒，佟老板不僅不同意，反倒要留下呂萬才一只手出氣!