呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)和大寶走出密室，守在房間里的兩名特工剛察覺(jué)出些聲響，兩柄飛刀快如閃電，插進(jìn)了他們咽喉。一行人走出大門，鉆進(jìn)車?yán)铮P(guān)鍵的時(shí)候汽車發(fā)動(dòng)不起來(lái)。大寶費(fèi)盡力氣，才勉強(qiáng)打著火。這時(shí)候兩輛汽車從遠(yuǎn)處疾馳而來(lái)!呂萬(wàn)才讓陸涯俯下身子，對(duì)秋張(柴鷗 飾)說(shuō)，不能讓他們注意到我們，快來(lái)吻我。外邊的特務(wù)四處張望。一個(gè)特務(wù)敲了敲玻璃，問(wèn)大寶停在這干嘛?大寶指了指后面，呂萬(wàn)才和秋張還在纏綿。特務(wù)罵了一句扭身走了。秋張掙出身來(lái)，呂萬(wàn)才清了清嗓，拍了拍已經(jīng)傻掉大寶的肩膀：兄弟，走啊!大寶笨拙的掛上檔，抬離合，緩慢地繞過(guò)前面的汽車揚(yáng)長(zhǎng)而去。

小野向吉川匯報(bào)了情況，吉川感慨我們的對(duì)手并不強(qiáng)大，在上海他們也沒(méi)有太多可以依靠的資源，但是隱藏在他們中間有一個(gè)令人生畏的大腦，這個(gè)大腦太可怕了，他思慮縝密、機(jī)變無(wú)窮，讓我們的努力都變成徒勞。看來(lái)要想抓住槍械師一定要先挖出這個(gè)大腦。

呂萬(wàn)才打探出了老肖的下落，此時(shí)老肖被小野帶人在賓館里嚴(yán)密看護(hù)著，呂萬(wàn)才終于確認(rèn)老肖就是叛徒，便帶著張大寶(孫松 飾)偽裝成工人潛入賓館殺死了老肖，但在撤退時(shí)張大寶不小心弄出的響聲驚動(dòng)了小野，一場(chǎng)混戰(zhàn)后兩人趁亂逃脫。

在杰森(謝君豪 飾)的努力下，佟老板終于答應(yīng)呂萬(wàn)才加入幫會(huì)，呂萬(wàn)才在幫會(huì)身份的掩護(hù)下更加從容的掩護(hù)槍械師的研究工作。

因?yàn)閼?zhàn)亂物質(zhì)短缺，陸涯的實(shí)驗(yàn)室建造遇到困難。陸涯感慨要是能用學(xué)校的實(shí)驗(yàn)室就好了。呂萬(wàn)才有了主意，準(zhǔn)備到學(xué)校偷這些設(shè)備。呂萬(wàn)才和陸涯喬裝潛入他的母校——圣約翰大學(xué)偵查情況。陸涯無(wú)意中撞見(jiàn)正在給學(xué)生上課的純子，心弦難平。耍小心眼甩開(kāi)呂萬(wàn)才溜進(jìn)了純子的宿舍，在純子床頭吊著的“晴天娃娃”上拴了一只紙鶴。追來(lái)的呂萬(wàn)才拉走了他，但呂萬(wàn)才沒(méi)有發(fā)現(xiàn)那只紙鶴。

天蟾大舞臺(tái)停業(yè)十多天，斷了舞女的生路。舞女們非常生氣，在柔曼的領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)合抗議，齙牙洪得知這一切異常興奮，猜測(cè)天蟾大舞臺(tái)地下室有見(jiàn)不得人的毒品買賣。

呂萬(wàn)才得知舞女游行泄露裝修狀況后大叫不好，便讓張大寶與葛師爺在齙牙洪手下面前演了一出戲，引誘齙牙洪上鉤，見(jiàn)利眼紅的齙牙洪果真一步步走入了呂萬(wàn)才的圈套。