吉川對陸涯百般折磨，就在日本人的解剖刀在陸涯頭上幾公分的距離的時候，呂萬才(呂良偉 飾)戴著面具強攻進學校實驗室。一場驚心動魄的激戰，從實驗室打到校園打到街頭。呂萬才舍命救出陸涯，吉川命令：馬上殺了陸涯。呂萬才拼死為陸涯擋子彈，身中數槍。陸涯被大寶拉著撤離。而呂萬才已被特務重重圍住，打光子彈被俘。

吉川拉下面具，終于確認了呂萬才的真實身份，要把呂萬才帶回去審問，身負重傷的呂萬才鼓足剩余的全部力量推開特務，跳進河里。小野等人往河水中射擊，只見一股股血水冒上來，卻不見呂萬才蹤影。

日軍的卡車沖進租借，封鎖了天蟾大世界。大世界中只剩下秋張(柴鷗 飾)一個人，吉川的人在地下室中發現了一些不能搬走的設備。所有的一切都暴露了。吉川要逮捕秋張，此時喬納斯也趕到天蟾，要求日本兵放了秋張，喬納斯的態度令吉川意外，面對租界的士兵，吉川只得帶人離開。

陸涯張大寶(孫松 飾)等人不得轉投老趙的備用交通站，大家對呂萬才未歸心急如焚，吉川命令全城懸賞緝拿，讓城里每雙眼睛都尋找呂萬才，街上一夜之間到處都是懸賞告示。

秋張大罵陸涯任性害了陸涯，陸涯內心有愧，呂萬才在大家覺得有希望，遇到困難總能夠解決，現在怎么辦?大家束手無策。

受傷的呂萬才被柔曼無意中發現并悄悄帶回家中，柔曼找到大寶。說一直為沒有錢發愁。但現在守著1萬銀元卻愁緒滿懷。大寶不解，柔曼掀起床下暗格，受傷的呂萬才藏在其中。張大寶大喜過望

呂萬才被帶到交通站救活，但看上去毫無知覺一直沉睡，看到呂萬才這種狀態，大家都非常自責。每個人都或多或少給呂萬才帶來過麻煩。仿佛教堂告解一樣，到呂萬才床前懺悔，希望呂萬才醒來。最終張大寶忍耐不住，對呂萬才一通大罵，一盆冷水將呂萬才澆醒。

經過來的呂萬才想到了一個破解困局的方法，決定從朱重陽(魯諾 飾)身上下手。而此時純子兩次收到陸涯消息兩次沒有看到人，終于深信陸涯已死，決定同朱重陽結婚。