張亮(任帥 飾)和團長兵分兩路來到日軍的據點，張亮帶隊引開日軍的注意力，團長趁機炸毀了日軍的據點，黑巖義熊接到報告，氣得大發雷霆，下令讓據點的日軍繼續招募勞工修工事，還分給他五匹戰馬，如果據點再次失守，就讓指揮官以死謝罪。大毛(尤憲超 飾)和阿根(王崗崗 飾)在飯館吃飯，無意中聽說新四軍騎兵團偷襲了日軍的據點，他們倆把這個消息告訴趙大旗(吳樾 飾)，趙大旗對新四軍的騎術很不屑，他們三人在樹林里遛馬，不料闖入新四軍的伏擊圈，被巡邏的戰士逮到，趙大旗，大毛和阿根只能束手就擒。張亮認出趙大旗，開心地合不攏嘴，他苦苦懇求趙大旗留在軍營，趙大旗想回家娶妻生子，張亮也不勉強。新四軍戰士認出大黃馬是張亮的，就想搶回來，大毛和阿根堅決不干，還和戰士們發生了爭執，趙大旗當即決定把大黃馬留在軍營，張亮自然求之不得，另外給他一匹戰馬。娜仁(再米熱 飾)聽說趙大旗和孫佳慧(余心恬 飾)熱戀，心里說不出的酸楚。顧省齋和顧曉軒(臧志中 飾)都丟了飯碗，日子過得捉襟見肘，只好偷偷來當鋪變賣，被巡邏的警察冷嘲熱諷一番，白老三(劉牧梅 飾)狠狠教訓了那個警察，鼓勵顧曉軒勇敢走出來。黎珊珊看到這一幕，她悄悄跟著顧曉軒來到臨時住處，連連向顧省齋賠罪，黎珊珊給顧省齋送來聘書，邀請他去國小上課，顧省齋滿口答應。黎珊珊鼓勵顧曉軒振作精神，還以趙大旗舉例勸慰他，顧曉軒聽到趙大旗的名字就氣不打一處來，他當即決定和魔鬼做交易，也要把趙大旗踩在腳下。趙大旗剛回家，就聽說東哥出去找他，不幸被鬼子抓走了，他趕忙過去一看究竟。趙母催趙大旗盡快和娜仁成親，趙大旗承認喜歡孫佳慧，趙母堅決不同意，不許趙大旗辜負娜仁，還賭氣和他斷絕母子關系，趙大旗苦苦哀求，娜仁聽到他們母子倆的談話，當場表態不和趙大旗成親，趙母逼趙大旗去勸娜仁，白老三聞訊趕來把趙大旗叫走，答應幫忙勸說趙母，趙大旗求白老三救東哥，他愿意傾其所有。娜仁想起從小到大和趙大旗在一起的美好過往，她的心里百感交集。趙大旗一早換上大紅喜服，帶著大毛和阿根去孫家提親，還帶來很多聘禮，大毛和阿根在孫家鐵匠鋪門口唱快板，孫佳慧聞訊出來，不停地埋怨趙大旗，孫振宇把趙大旗叫進屋，趙大旗當面向他提親，并且承諾非孫佳慧不娶，孫振宇打聽趙家祖傳的掌內乾坤的下落，答應讓趙大旗娶孫佳慧。趙大旗把祖傳的手鐲送給孫佳慧，孫佳慧心里樂開了花。孫振宇把孫佳慧叫到祠堂，讓她給爺爺的牌位磕頭，孫振宇給她講了孫振宇家和老趙家的前世恩怨，讓孫佳慧嫁給趙大旗，在新婚之夜下毒害死趙家所有人，然后把趙家菜場據為己有。趙大旗讓大毛和阿根找來一匹酷似烏云蓋月的寶馬，他們記不清烏云蓋月的模樣，就到馬廄里來查看，結果烏云蓋月突然脫韁而逃，他們倆頓時嚇傻了。