黎珊珊決定放棄趙大旗(吳樾 飾)，在心里給顧曉軒(臧志中 飾)留出位置，顧曉軒被她的一番話感動，放棄追殺趙大旗。趙大旗想帶著大毛(尤憲超 飾)和阿根(王崗崗 飾)投奔新四軍，他們連夜來到地下黨的聯絡站，交通員安排他們撘明天早上出城買菜的車走，并且安排人接應他們。孫佳慧(余心恬 飾)下班回家，孫振宇做了大桌子菜，拼命討好她，烏云蓋月突然在門外嘶鳴，孫佳慧猜到是趙大旗想見她，可她不想再見，就讓烏云蓋月獨自離開了。顧曉軒向黑巖義熊復命，一口咬定一丈紅(卓煜茜 飾)殺了武田，黑巖義熊信以為真，也就沒再追究。趙大旗，大毛和阿根坐馬車出城，車夫把他們送到約定地點，趙大旗他們三人在樹林里轉了好幾圈，也沒有找到來接他們的新四軍，趙大旗就試著吹口哨，沒想到把大黃馬叫來了，趙大旗喜出望外，巡邏的戰士把他們當偷馬賊抓回營地。日軍急需一大批馬掌，警察來孫振宇的鐵匠鋪定一批馬掌，孫振宇借口做不出來，故意把警察支到趙家鐵匠鋪，還把趙家馬掌夸得天花亂墜。張亮(任帥 飾)認出趙大旗，向孟團長隆重介紹趙大旗，歡迎他加入新四軍，趙大旗偷馬饑餓難耐，張亮就派炊事班給他們做飯，大毛吃不慣新四軍的清湯寡水，張亮就把炊事班戰士給他準備的羊肉端上來，趙大旗擔心在這里待不長，張亮答應他們三人可以隨時離開。周寶慶(黃子耀 飾)讓白老三(劉牧梅 飾)去趙家定一批馬掌，白老三回家通知趙掌柜，趙掌柜斷然拒絕，白老三講明每家鐵匠鋪都分派了200個，趙家分了500個，趙掌柜強行把他趕走了，趙母擔心得罪日本人，娜仁(再米熱 飾)出主意號召大家都不幫日本人。第二天一早，趙掌柜貼出告示，讓每家鐵匠鋪只打農具，不再打馬掌，大家一致響應。趙大旗，大毛和阿根一早換上新四軍軍裝，精神抖擻去見張亮，趙大旗想當營長，張亮讓他負責全團的戰馬，趙大旗以為是很大的官，開心地合不攏嘴。娜仁買菜回來的路上，看到石二鎖(周帥 飾)跪在當街乞討，求大家給他一點錢安葬父親，他的額頭都磕出鮮血，娜仁當場拿出一些錢給他，石二鎖對她感激不盡。趙大旗帶著大毛和阿根來到馬廄，和負責喂養的戰士做交接，趙大旗覺得拴馬的方法不對，就讓大毛和阿根把韁繩松開，讓戰馬自由組合，孟團長隨后趕來，讓趙大旗想辦法給戰馬除身上的虱子，趙大旗建議用山麻黃泡水給馬洗澡，三天以后肯定會藥到病除，孟團長讓他試一試。石二鎖把父親埋葬，讓他入土為安，石二鎖拜別父親。當天夜里，趙大旗夜不能寐，大毛餓得饑腸轆轆，阿根就帶他們倆去炊事班偷地瓜，三個人正在烤地瓜，被孟團長和巡邏的戰士逮個正著，他們仨人被關禁閉，張亮給他們送來一筐地瓜，給他們講了新四軍的紀律，狠狠訓斥了他們一頓，趙大旗才意識到他們在樹林里點火容易招來日軍。