麥克斯召集伊澤貝爾、邁克爾到沙漠找隧道，發現孵化艙有個外星人和麥克斯長得一模一樣，而這個外星人就是諾拉和露易絲口中的惡魔.....外星人名為瓊斯，喊麥克斯為兒子，說麥克斯像自己，傳輸力量喚醒麥克斯的記憶。麥克斯從瓊斯口中得知，自己是救世主，還是他的克隆人。麥克斯三兄妹在羅斯威爾沙漠開了家酒館。麥克斯一直逃避麗茲的事情，即使伊澤貝爾進入麥克斯的心境，麥克斯都不愿意面對。邁克爾關心麥克斯發生了什么怪事，伊澤貝爾覺得沒有比他藏在沙漠里的邪惡雙生子還詭異。而麥克斯身體不太好，每隔一段時間都要注射機油緩解。一年里，麗茲離開羅斯威爾，到洛杉磯的生物所忙于工作，身邊不乏追求者同事希思。凱爾路過洛杉磯，約麗茲喝一杯，麗茲請凱爾吃零食大餐。凱爾說起史蒂芬和自己提分手了，埋怨明明是羅斯威爾救了史蒂芬一命，而史蒂芬卻不想再和羅斯威爾有牽扯。麗茲也不想提起羅斯威爾。凱爾轉移話題說起紐約以前的醫院空了個位置給自己，還是升職的，在猶豫中。當凱爾提起麥克斯有沒有來找過麗茲時，麗茲有些氣惱。凱爾勸麗茲向前看，不要因為麥克斯暫停人生。邁克爾整理妝容接退伍的亞歷克斯，卻遠遠看到了亞歷克斯有了男新歡。男新歡其實想籠絡亞歷克斯進五角大樓，探知宇宙的事情，提到自己有A級許可，還知道肯尼迪總統藏了外星人。亞歷克斯有些猶豫?，斃麃喭蝗换靡娏艘粓鲈岫Y，自己也不由地掉眼淚，懷疑有人要在不久要去世，但又不知道是誰。凱爾診斷發現瑪利亞每一次幻想都會被偷走一點大腦，勸瑪利亞帶手鐲保護，不要再冒生命危險幻想。隨后凱爾開著救護車找麥克斯，其實凱爾聽瑪利亞這么一說，就知道葬禮是麥克斯的，過來提醒麥克斯快死了，希望麥克斯向大家坦白。麥克斯約伊澤貝爾和邁克爾到孵化艙基地，借故放走瓊斯，和兩人大吵了一架。伊澤貝爾感知到麥克斯有事瞞著自己。麥克斯向兩人坦白移植的心臟有問題，自己身體產生了排斥，命不久矣。伊澤貝爾和邁克爾埋怨麥克斯一年前不說，活生生耽誤了一年時間。邁克爾把葬禮是麥克斯的事情告訴了瑪利亞，伊澤貝爾找凱爾了解麥克斯的病情，摸著凱爾的手感謝。麥克斯在生命終點，忍不住挖出地里的手機，聽麗茲的留言。隨后麥克斯在酒館邂逅了黑妹。亞歷克斯聽說了麥克斯的事情，決定不和男新歡離開羅斯威爾，遠遠目送男新歡離開。懷亞特認出了羅莎，到快餐店找羅莎復仇。羅莎情急之下，用注射劑把懷亞特弄倒。另一邊，麗茲終于同意和同事希思吃飯，與此同時，生物所研究八個月的項目專利被泄露了。麗茲并不感覺到震驚，因為就是麗茲干的。希思要幫麗茲收拾殘局，借故一旦被發現，自己和麗茲都會被解雇。兩人偷偷潛入研究室，為了解心率密碼鎖，麗茲拆穿希西喜歡自己，并曖昧地作勢要親吻希思。兩人合力刪完數據，麗茲對希思莫名信任，和希思心意相通親吻了起來?，斃麃啽灰蝗好擅嫱庑侨艘u擊，倒地時幻見那場葬禮并不是麥克斯的。而伊澤貝爾和邁克爾有意討好瓊斯，喊瓊斯為搭檔。