麗茲和麥克斯久別重逢，互相寒暄。麗茲借故只是回來過周末，麥克斯則關心麗茲有沒有去看海，麗茲說只看了一次。麗茲關心麥克斯的心臟，麥克斯紅著眼眶說還跳著。天色以晚，麥克斯送麗茲回家，遠遠看了麗茲很久，便走了。妹妹八卦麗茲為何回來，麗茲說自己和麥克斯已經是過去式了，說起昨晚在餐館外面見過麥克斯了，還在記恨麥克斯毀了自己的實驗室。麥克斯因為麗茲的回來，心緒混亂，逼迫自己盡快步伐分析未來謀殺案的潛在受害者。邁克爾從瓊斯口中確認自己是獨裁者的兒子，甚至可以繼承獨裁者的能力，心情煩躁不已，接受不了媽媽真的和獨裁者有一腿，而自己就是他們產物的事實。亞歷克斯在深空組織每日每夜研究，老板勸亞歷克斯休息一下，透露選中亞歷克斯是和亞歷克斯的父親有交情，覺得亞歷克斯也可以像他父親一樣發現宇宙本質。瑪利亞召集伊澤貝爾三兄妹到葬禮教堂，而這個教堂就是幻想中葬禮的主辦地。麥克斯根據宗教信仰分析最有可能在教堂舉辦葬禮的人是邁克爾。瑪利亞哼起葬禮上放的歌，邁克爾秒知道那是混血兒之歌。伊澤貝爾反問邁克爾怎么知道，邁克爾敷衍回答，并不在意生死。還有個線索，是有人說當時警局重視，悲劇就不會發生。瑪利亞覺得這是個好消息，還有警示時間。麥克斯要回警局調查案宗查線索。伊澤貝爾撿到了邁克爾掉下的石頭，忍不住悲傷，說自己害怕做得不夠多。伊澤貝爾向瓊斯求證，瓊斯告訴伊澤貝爾，她其實是共情者，提點伊澤貝爾利用能力找源頭。另一邊，麗茲在凱爾的陪同下到舊實驗室采集殘留在炭上的孢子，還需要麥克斯的幾滴血作研究。凱爾讓麗茲自己問麥克斯要。凱爾隨后拜訪麥克斯，發現麥克斯頻繁注射丙酮，出現晚期衰竭癥狀，勸麥克斯告訴麗茲。麥克斯卻說不能告訴麗茲，因為羅斯威爾不安全。凱爾疑惑還有其他事情發生嗎，麥克斯說起自己是克隆人，還有另外一個自己存在，現在自己只弄清楚謀殺案謎底。凱爾有些震驚，氣憤地怪麥克斯把一個健康的復制品關了一年，而自己耗盡所有時間想方設法幫麥克斯治好心臟，問麥克斯為何不早告訴自己。麥克斯說不安全，不想毀了麗茲和凱爾，還想繼續保守治療。凱爾點出唯一能救麥克斯的方法就是那個克隆人是個治愈者，或者把心臟給麥克斯。麥克斯還在糾結。麗茲到集市上找瑪利亞敘舊，詢問事關麥克斯的事情。市長兒子過來鬧事，懷亞特出手解圍。瑪利亞聽到攤主說要找警察投訴那幫白癡，警覺可能事關謀殺案預警，找麥克斯過來調查。隨后瑪利亞對麥克斯說起麗茲找過自己，他的病情瞞不了了。麗茲得知麥克斯快死了，生氣地找凱爾算賬。凱爾反駁起麗茲用科學凌駕任何人，不經過麥克斯同意偷DNA是不對的，勸麗茲以后問麥克斯的事情，直接找麥克斯，不要找自己，提點麗茲順便問沙漠的秘密。當年晚上，那幫混混就過來找攤主算賬，邁克爾出手解圍，但想把事端鬧大。麥克斯出來勸阻，伊澤貝爾通過共情發現邁克爾不對勁。邁克爾坦白自己是獨裁者的兒子，骨子里就是魔鬼，看不慣麥克斯是救世主，自己是暴君。麥克斯看到邁克爾和伊澤貝爾因為瓊斯被挑撥地疏遠，勸伊澤貝爾不要把瓊斯的事告訴麗茲，怕麗茲知道后不走了，總感覺瓊斯很危險。邁克爾把共情的石頭還給亞歷克斯，悲觀地預感自己就是暴君。亞歷克斯勸邁克爾不要自暴自棄，說起在瑪利亞夢境里，自己掩蓋的謀殺案一定不是邁克爾做的，因為是邁克爾做的，自己一定不會掩蓋。麗茲迫不及待地找到麥克斯，因為凱爾的一番話，意識到自己做錯了，為擅自拿麥克斯的DNA做實驗道歉。麥克斯也為之前燒掉麗茲的實驗室道歉。麗茲想和麥克斯重新開始，麥克斯卻推開麗茲，不想踏前一步。麗茲問是不是沙漠秘密有關，麥克斯并不想告訴麗茲。麥克斯到沙漠找瓊斯，勸瓊斯給自己斬斷聯系。瓊斯卻讓麥克斯在家人和愛人之前選其一，麥克斯表示兩者都想要。瓊斯說起當年露易絲和諾拉偷了部分自己，才有的麥克斯，只有麥克斯和自己在一起才能治愈，分道揚鑣只會毀滅。麥克斯因為情緒太激動，把地籠都電壞了。與此同時，瑪利亞感知到謀殺案即將到來，伊澤貝爾發現教堂被人燒了，范圍都不能縮小。另一邊，亞歷克斯在深空研究的探測器突然閃爍反應，說自己不想把整個世界燒掉。與此同時，凱爾父親的音響也突然發出聲音響應。而發聲源來源于逃出來的瓊斯.....