亞歷克斯被深空老板拷住手銬，押到一個郊外倉庫，說要給亞歷克斯看凱爾失蹤的真相。而此時凱爾正在倉庫的病床上，靠呼吸機生存。深空老板幫亞歷克斯解開手銬，說起前兩天發生的事情。如他所知，凱爾用他父親的收音機觸發了求救信號，凱爾老舅收到了信號源，跟蹤定位到麥克斯家，看到三個蒙面外星人挖坑，用鐵鏟反擊，并救走了昏迷不醒的凱爾。而深空老板之所以之前不說，是因為凱爾被注射了一種極其復雜的藥，擔心組織里有人針對凱爾，因為這件事和麥克斯以及外星人有關。亞歷克斯通過和凱爾老舅談47年前的外星人事件，發現凱爾老舅和自己父親一樣，也是為了研究外星人不擇手段的人。而凱爾老舅帶亞歷克斯參觀外星人留下的印記，希望亞歷克斯能重啟他父親的摧毀性研究，說外來的外星人是人類的敵人，也知道亞歷克斯愛上的外星人，希望亞歷克斯能和自己合作，并拋出了深空至高的戒指讓亞歷克斯考慮。瓊斯拿著粉色水晶劍要挾瑪利亞的意識，讓瑪利亞把自己的記憶回放給自己看。瑪利亞躲在籠子很是恐慌，因為瓊斯殺人充滿劍的能量時，會攻進來。麗茲和伊澤貝爾、邁克爾打算分離瓊斯和劍，并給瓊斯打微量外星人能力抑制劑。如今就是要找到瓊斯下套。伊澤貝爾控制了一個警官，讓警官和他的隊員幫忙查找“麥克斯”的下落。瓊斯碰到一個老頭車爆胎，裝作熱心地上去幫忙，試圖拿劍殺人充能量。伊澤貝爾委托的警告及時出現，把“麥克斯”的下落告訴伊澤貝爾。羅莎找邁克爾，想看看有什么可以幫上忙的。邁克爾意外發現羅莎的耳朵能聽到亞原子震動頻率，所以能聽到瑪利亞的腦電波聲音。邁克爾覺得羅莎還能檢測到漸變靜息頻率，教羅莎運用耳朵超能力，借此對付瓊斯。伊澤貝爾和麗茲約“麥克斯”吃飯，邀請“麥克斯”參加瑪利亞的募捐會。伊澤貝爾提醒麗茲不能試探得太明顯，擔心瓊斯會察覺。羅莎也在嘗試用耳朵找瓊斯的那把劍，即使募捐會的聲音有點吵。麗茲拿著放抑制劑的飲料，留在募捐會對付瓊斯，警官們也在暗中保護麗茲。邁克爾和伊澤貝爾則護送羅莎去找那把劍，三人在小木屋的墻上找到瓊斯的劍，邁克爾用意念移動劍到盒子上，避免沒有瓊斯的DNA會燙傷手。另一邊，瓊斯約麗茲跳舞，麗茲沒有得逞。而后，瓊斯約麗茲回家敘舊，麗茲又在酒里偷偷放抑制劑。麗茲和“麥克斯”聊起了瓊斯和瑪利亞的感應。而瓊斯察覺到麗茲發生了自己的身份，麗茲見戲演不下去，拿槍指向瓊斯。瓊斯輕而易舉地就弄掉麗茲的槍，而且早就知道麗茲給自己的酒下藥劑了。瓊斯要對麗茲下手，麗茲趁瓊斯不注意，打了瓊斯一拳逃走。瓊斯還是追了上來，剛要對麗茲下手。伊澤貝爾和邁克爾及時趕來就麗茲。而瓊斯輕而易舉弄倒邁克爾，舉手就把車里的劍搶走。邁克爾為了劍不落入瓊斯的手上，抓住劍，但居然沒有事。伊澤貝爾看到有些驚訝。瓊斯搶過劍，感謝兒子把劍帶給自己。邁克爾想起自己是獨裁者的兒子，提醒道瓊斯不是普通外星人，而是獨裁者。伊澤貝爾和邁克爾的能力在瓊斯面前顯得很是雞肋，就在三人要變成砧板上的肉被瓊斯任意宰割時，羅莎拿著槍勸住瓊斯。附近警察聽到槍聲趕了過來。瓊斯劃了一條分界線逃走了。幾人白忙活了一天，一無所獲。麗茲和邁克爾急忙跑回醫院看望瑪利亞。伊澤貝爾和羅莎則跑回孵化艙基地查看，結果發現瓊斯把孵化艙全帶走了。幫伊澤貝爾的警官碰到瓊斯，被瓊斯無情地殺害。瓊斯集齊能量，用劍砍斷瑪利亞的籠子，逼瑪利亞帶自己回憶。兩人回到了1969年的一個餐廳。