麥克斯和邁克爾、伊澤貝爾拼盡全力控制凱爾三人不掉下去，麗茲幫忙拉三人回來，這才讓所有人脫離險境。麗茲和麥克斯三人商量接下來對付瓊斯的對策，說麥克斯和瓊斯完全分隔開時，自己要給瓊斯注射配體，防止基因重新連接。邁克爾表示贊同，這樣就能在保住麥克斯的同時殺掉瓊斯。伊澤貝爾覺得首先要抓住瓊斯，說起瓊斯把機器當成救生筏。亞歷克斯覺得瓊斯是想打電話。伊澤貝爾不以為然，難道瓊斯要打電話給外星人嗎。這不重要，邁克爾覺得可以利用機器引瓊斯出來，給機器發信號。在此之前，伊澤貝爾要修復好母親的劍，和羅莎找到了瑪利亞幫忙。瑪利亞剛掛斷醫院電話，得知她從昏迷中醒過來，喜極而泣，掩飾情緒和姐妹說話。瑪利亞見伊澤貝爾流鼻血好幾天沒睡，勸伊澤貝爾先休息。伊澤貝爾射箭發泄，羅莎過來開解伊澤貝爾，鼓勵伊澤貝爾不要迷失方向，朝目標勇敢射箭。伊澤貝爾想通，振作起來，和瑪利亞、羅莎修復劍。瑪利亞貢獻出祖傳手鏈，說起接到母親病危電話，不希望再有家人出事，所以要幫伊澤貝爾打倒瓊斯，避免母親的厄運再發生。伊澤貝爾割了些自己的血補救刀劍，在瑪利亞幫助下融合成新的劍。邁克爾在挖綠松石枷鎖，麥克斯擔心血清解除失敗，求邁克爾到時候可以殺了自己，阻止瓊斯。邁克爾并不想失去兄弟。為了加速配體快速通過瓊斯系統保護麥克斯，凱爾想到可以用腎上腺素。麥克斯有些害怕，麗茲說起和麥克斯相愛的事緩和麥克斯情緒，幫麥克斯注射腎上腺素。兩人一起度過難關，相擁在一起。邁克爾和亞歷克斯研究外星人機器通訊，邁克爾怕自己親手殺了父親，會讓亞歷克斯討厭，說起自我討厭的情緒經過了十五年了。亞歷克斯安慰邁克爾，要和邁克爾一起再次對付可惡的父親。邁克爾給麥克斯戴上綠松石枷鎖，要開始通訊召喚瓊斯，麗茲在一旁擔心地看著麥克斯。電波一通，瓊斯的意識就替換到麥克斯身上，被枷鎖拷住。之前凱爾舅舅找瓊斯報仇被誤殺，幸虧關鍵時刻，麥克斯替換過來，救下了凱爾舅舅。伊澤貝爾等人拿著劍過來找瓊斯復仇，另一邊，凱爾在深空抽取麥克斯的血清樣本研究。而此時電波塔下的引來了一群蝙蝠干擾，瓊斯趁勢解開牢籠，掐著麗茲的脖子威脅。伊澤貝爾上前跟瓊斯拼命，“瓊斯”卻說自己是麥克斯，為了麗茲必須要換回來。然而實驗室的凱爾有危險，瓊斯逼凱爾交出儀器。亞歷克斯電暈瓊斯。瓊斯和麥克斯又換了回來。此時的瓊斯在電波塔下甩開伊澤貝爾，搶走麗茲手中的血清。邁克爾控制血清對峙，麗茲又搶了回來。麥克斯和凱爾等人趕了過來。瓊斯弄了個火圈燃燒，麗茲被隔離在里面。邁克爾不怕火，闖進去和瓊斯對峙，結果被瓊斯輕而易舉打倒在地。在瓊斯要殺邁克爾時，伊澤貝爾及時控制住劍，瑪利亞幫忙澆滅水，把邁克爾救了下來。麥克斯和瓊斯一同爭著控制電波，眾人都分不清哪個是真的麥克斯。麗茲也分不出，讓瑪利亞拿來霰彈槍提問對質兩人。但兩個麥克斯都能回答出麗茲的回憶，但在定情曲上，白襯衫的麥克斯猶豫沒有答出，皮夾麥克斯倒是對答如流。麗茲反而向皮夾麥克斯開槍，因為麥克斯說過那首歌就在他腦海里，但麥克斯只記住了自己的眼睛。瓊斯不甘心身份被識破，奮力對麥克斯下手。麥克斯控制劍碎片，徹底打倒瓊斯。麥克斯和麗茲緊緊相擁，為來之不易的勝利喜極而泣。風波平息后，麥克斯請邁克爾和伊澤貝爾喝自己秘制的丙酮瑪格麗塔敘舊，還給兩人寫了封煽情的信。伊澤貝爾高興地接過，邁克爾傲嬌地不要。麥克斯想把瓊斯的尸體交給麗茲研究，再次之前和兩人投票商量，還請了新成員達拉斯進入投票隊伍。達拉斯喝了一口飲料，得知是丙酮，吐了出來，對外星伙伴的東西感到新奇。凱爾把藝校的錄取通知書交到羅莎手上，還幫羅莎弄好了新的身份證。在哥哥的鼓勵下，羅莎決定重新開始新的人生。大家在酒吧里慶祝，邁克爾還在等亞歷克斯電話，亞歷克斯還在通訊機器進行最后一步分析。兩人在杰西警官雕像前親吻約會。麗茲和麥克斯恩愛地跳舞，兩人相約海邊約會，一起回家滾床單。瑪利亞要和男友約會，伊澤貝爾幫忙顧店。凱爾拿來了瓶酒，曖昧地想追求伊澤貝爾，結果發現伊澤貝爾有了新女友黑妹記者。見兩人毫不避諱親吻，老好人凱爾只能不打擾。一個沒穿衣服的女人出現在某個村落里，保姆拿了件衣服給女人披上，喊艾莉夫人出來認人，說她身上還有深空標志，還一直念麗茲的名字。艾莉夫人卻認出那不是她的名字，麗茲可是自己的學生，但不明白神秘女人怎么知道麗茲的名字。（大結局）