某處豪宅，瓊斯拿著白玫瑰邀請麗茲共進早餐，讓被綁的麗茲乖乖和自己合作。麗茲關心泰勒警官的安危，瓊斯說給了泰勒飯吃，勸說麗茲獻出她科學的創造力，共創未來世界。瓊斯告訴麗茲，外星的紫色花瓣相當于干細胞，可以培養很多資源。麗茲讓瓊斯先放泰勒警官回去。但泰勒醒來后，似乎神志不清，被瓊斯控制并消除了記憶。西斯被瓊斯逼迫做科研，西斯借實驗需要向瓊斯要了麗茲的袍子樣本，隨后瞞著瓊斯秘密接通電波通訊求救。營地輔導員破解了瓊斯的信息，轉達給達拉斯。達拉斯又把消息分享給邁克爾等人，說麗茲、警長和西斯被挾持在鷹嶺路的一個豪宅里。伊澤貝爾知道這座豪宅，幾年前還在里面辦過慈善晚會，知道主入口在哪里，和麥克斯等人商討救人方案。麥克斯想用自己做交換。羅莎感知劍所在地，拿武器。邁克爾想制作獨特手銬抓瓊斯，讓瓊斯失去反抗能力。達拉斯負責保護麥克斯安全，順便研究父親的方程式。達拉斯和麥克斯私聊，說上帝沒有指示自己去殺麥克斯，相反是讓麥克斯活著去反抗牽制瓊斯。當年，瓊斯是用達拉斯威脅達拉斯父親克隆麥克斯的，目的是用麥克斯代替瓊斯毀滅，父親特意將麥克斯制造出和瓊斯能力一樣巨大，希望有天麥克斯能拯救世界。羅莎和伊澤貝爾一起找劍，羅莎說起最近和懷亞特相處頻繁，發現懷亞特成長了。伊澤貝爾看出了羅莎對懷亞特動心了。兩人剛好偶遇了懷亞特，懷亞特友好地和羅莎打招呼。兩人從農場地界找出了那把劍。羅莎叮囑伊澤貝爾小心行事，不要像上次那樣上當。伊澤貝爾帶著劍告別羅莎，啟程戰斗。羅莎找懷亞特聊天，懷亞特說父親想讓自己回來繼承農場家業。羅莎則說起自己想上藝校，但家人離不開自己。懷亞特鼓勵羅莎先投郵件，追求夢想。聽完羅莎的夢想，懷亞特決定遵從內心不接手農場，幫羅莎投遞郵件，先羅莎一步去那座城市。羅莎親吻懷亞特表示感謝。邁克爾研制出抑制外星能力的手銬，修車養父鼓勵邁克爾用外星人能力打敗他父親。邁克爾擔心自己的能力不成氣候，養父相信邁克爾也能像他母親一樣為更好的世界做抗爭。邁克爾聽到了養父難得的贊揚，信心極大鼓舞。瓊斯發現西斯沒有按自己要求實驗，震怒。麗茲替西斯說情，答應接受瓊斯的交易做實驗。西斯不知道，麗茲接受了瓊斯什么交易。麗茲從瓊斯的口中提取一個重要信息，外星人死去后，分解的基因會長出一朵花，諾亞的袍子也是干細胞，邁克爾母親他們聰明地利用基因勸阻瓊斯再克隆。而瓊斯賄賂麗茲，是想逼麗茲再次克隆他，好延長他的壽命。瓊斯控制泰勒抓走達拉斯，達拉斯走前，把刀子信號留給了麥克斯。麥克斯打電話給邁克爾，通知計劃有變。麥克斯三兄妹來到了瓊斯豪宅附近，瓊斯此時在逼達拉斯寫方程式。達拉斯為了保命，慢悠悠地寫方程式。伊澤貝爾拿劍支走瓊斯，和瓊斯大戰拖時間。麗茲和西斯用硝酸鐵融化門鎖，打開房門。被瓊斯控制的泰勒警官拿槍對向麗茲他們。邁克爾用意識潛入泰勒警官意識，解圍，順利消除了瓊斯對泰勒的控制。瓊斯追殺伊澤貝爾來到了房間，麥克斯挺身打掉瓊斯手上的劍，邁克爾拿刀挾持瓊斯。瓊斯卻知道邁克爾不會殺自己，因為麥克斯。關鍵時候，達拉斯拿槍對向麥克斯，與瓊斯對峙。瓊斯卻把所有人鎖進自己的意識里。