白天老鐘和騾子(富大龍 飾)努力趕路想要追上大部隊，但國軍搜查嚴密，讓他們的匯合道路困難重重，騾子決定自己去引來搜查的國軍好讓老鐘先走，騾子盡力跑走但還是被國軍抓住，最終是兩位彝族的人救了騾子，那兩位彝族的人不僅把藥給老鐘用，還幫忙護送他們去跟紅軍匯合。但騾子中途幾次和彝族的那個女孩產生沖突。　　老鐘的傷勢越來越重，已經無法自行走路，于是老鐘決定把金子托付給騾子讓他帶著金子盡快找大部隊去，但騾子不愿意丟下老鐘一個人自己走。這時，彝族女孩發現了老鐘身上的傷不是普通的傷。城里對共產黨的抓捕越來越嚴密，進出城門的人都要嚴格搜查。　　保安隊隊長王禿子一直對騾子的未婚妻花姑(黃曼 飾)心懷不軌，稱騾子不在家就來調戲花姑，趁花姑不注意偷偷從身后抱住花姑，花姑十分生氣，保安隊隊長王禿子諷刺花姑未過門就住在男人家里不害臊，但花姑心里一直就認定自己是騾子的媳婦。王禿子一直在炫耀自己的隊長身份和國軍的戰績，并造謠騾子是赤匪，表示騾子的性命都在自己手里，兩人大吵一架后他才離開。　　在彝族女孩的診斷后，老鐘的精神好了很多，騾子以為老鐘正在好轉，但只有彝族女孩知道老鐘就快要不行了。老鐘醒來后把懷里的懷表和金子都交給了騾子，并表示首長(姚卓君 飾)就是自己的兒子，讓騾子把這些東西交給他。在換藥的時候，彝族女孩發現了老鐘身上的金子，并把這件事告訴了彝族哥哥，彝族女孩懷疑騾子是因為想在老鐘死后分了他的金子才會一直守著他，于是她想要動手殺了騾子，連她哥哥的勸阻也不聽。　　騾子去給老鐘打水的時候，不小心看見了正在湖里洗澡的彝族女孩，彝族女孩說要挖了騾子的雙眼或者把老鐘的金條給她，但騾子不肯，彝族女孩又說那要么就娶她，但騾子堅決不同意，寧愿剁了雙手也不娶她，糾纏的過程中彝族女孩不小心在騾子的胸口上扎了一刀，為了不讓彝族女孩的哥哥發現，騾子一聲不吭，彝族女孩覺得十分愧疚。　　第二天清晨，老鐘因為傷勢過重去世了，騾子還沒來得及給老鐘下葬，國軍就找上了門來，騾子親眼看著國軍把老鐘的尸體帶走，內心十分痛苦。國軍走后，騾子就和彝族兄妹告別，踏上了送金子的道路，騾子腦子里一直回蕩著老鐘生前對他說過的話。　　騾子回到了家，花姑擔心騾子參加了紅軍，并讓騾子待在里避風頭免得保安隊隊長王禿子找茬。騾子跟花姑說自己經歷了戰爭，戰爭的殘忍出乎了自己的想象，并且"黑伢子"也犧牲了，花姑聽了十分難過。