準備行刑槍決楊杏城之時，古成德因為楊杏城跟了他多年上前敬酒，楊杏城要求再要一碗，然后趁機奪過古成德的手槍并劫持著他，古成德大怒反擊打倒楊杏城，撿起手槍連打三槍射殺了楊杏城。接著下令趕緊處決其他押犯，最后古成德離開，留下古玉潔(丁子玲 飾)及其助手用馬車裝著尸體去野外掩埋。　　晚上，騾子(富大龍 飾)坐在地上面對著火堆回憶往事，思緒復雜紅了眼眶。第二天騾子在河邊回憶，鼓起勇氣想跳河自盡，突然被身后的人用棍子打暈。　　老邱和云中飛在醫療站用假槍比試，云中飛頻繁使用陰招，老邱一個反抱摔擊倒了他。鐘首長(姚卓君 飾)叫老邱過去，告訴他中央要建立滇黔邊根據地，對付兵力充沛的魯班場周渾云的中央軍不容易，并安排了作戰會議。花姑(黃曼 飾)在旁邊聽到了走過去問首長是不是不打算走，不走該如何找騾子，首長再次答應她一定幫她找，讓她放心。　　一間破木屋里，騾子醒了，十分驚訝，發現身旁由干糧就更加疑惑了。到了晚上，一個穿著破爛衣服的乞丐進來了，騾子驚醒并立刻站起提防此人。不過這個人只是挖開土中埋著的茅臺酒，便喝了起來沒有傷害騾子的意思。騾子以為他是想打劫，乞丐卻告訴他，自己只是捎口信的而且將要給他黃金，揭了自己的假發，原來他是楊副官。　　騾子非常吃驚，楊杏城就把槍決當天的事來告訴了騾子，一切都是古成德設計的。楊杏城詢問騾子為什么好不容易活下來還要去跳河，騾子說黃金沒了，花姑死了，他沒有了活下去的勁兒。騾子問自己跳河那天為什么沒死，楊杏城默認是自己救了他，騾子感謝他的救命之恩。然后楊杏城跟他說，要他在這里隱藏幾天，過幾天拿到黃金后他就可以繼續趕路了。騾子不理解古玉潔之前為什么要告密他黃金的事情，楊杏城告訴他，因為最危險的地方就是最安全的地方這個道理。之前古玉潔把騾子送進馬士琦那里也是早就布好的局，因為馬專員(王海地 飾)一向心狠手辣，否則老邱他們一個都跑不了的。最后騾子明白了。　　紅軍和國軍的戰爭里，老邱帶隊的紅軍損傷嚴重，幾乎被團滅了，老彭見老邱過于激動想盲目殺敵于是通過告訴老邱回頭看身后同志們的尸體讓老邱醒悟攔住了老邱。　　楊杏城繼續以乞丐的裝扮在大街上和古玉潔碰頭，古玉潔假裝給錢給乞丐把黃金的地址放在了楊杏城的碗里，楊杏城回去后告訴騾子拿到黃金后去遵義找東家匯合。　　古玉潔回到古成德和馬士琦開會的地方，馬士琦懷疑古玉潔并攔住要離開的古玉潔，讓她判斷紅軍下一步要去的地方，古玉潔玩轉周旋沒有回答，古成德說她女兒什么的都不懂想幫她脫身無果，馬士琦站起說出自己的判斷，提出古藺縣是紅軍接下來的目的地而且他們已經在那里設了重兵打算殲滅紅軍。古玉潔離開后，古成德對于馬士琦的行為非常憤怒，想離開的時候馬士琦的手下拔槍指向古成德的頭，最終古成德被馬士琦軟禁。以免古成德節外生枝。　　鐘首長、老邱、老蘇等人開會，老邱不滿中央的行動和老蘇發生爭執，鐘首長立刻勸阻，然后問老邱最佳撤回地是哪里，老邱說是古藺縣！　　隨后楊杏城和古玉潔碰頭時，發現了有人跟蹤她，分析到她肯定已經被懷疑被盯上了。騾子得知后說要和楊杏城一起去救古玉潔，楊杏城叫騾子收拾東西趁著騾子轉身從背后一掌打暈了騾子。