騾子(富大龍 飾)外出回到家里發現家里一片狼藉，花姑(黃曼 飾)躺在床上一動不動脖子上還有淤痕，騾子拼命地想要叫醒花姑，但花姑再也不會醒過來了，騾子馬上沖到保安團找王禿子，但王禿子不在。騾子坐在花姑的床邊，靜靜地看著花姑，腦海里放映著他和花姑兩個人過去的點點滴滴，整個都散發著悲傷到絕望的氣息。騾子在集市上給花姑買的胭脂還沒來得及送出去花姑就離開了他，騾子為花姑披上紅蓋頭，讓花姑睡在竹排上隨著江水漂走，因為花姑生前曾說過她想要順著江水到大海去因為她從來沒有見過大海。　　送別花姑后，騾子又重新踏上了去黎平的路，一路上騾子都聽說了黎平現在抓共產黨抓得厲害，但這不僅沒有打消騾子去黎平的念頭，反而讓他更堅定了。老邱帶領的留下來尋找騾子的小分隊也在四處尋找著，終于在半路找到了騾子。　　見面后，老邱聽說了老鐘犧牲的消息，覺得十分痛心也十分后悔。老邱讓騾子把金條交給他，但騾子不愿意，并表示見不到首長(姚卓君 飾)不交出金條，無論老邱怎么苦口婆心軟磨硬泡騾子都不肯，兩人還動起了手來。騾子堅定地認為自己已經成為了一名紅軍戰士，并且自己是正牌紅軍，老邱像是土匪。爭執協商后，騾子和老邱決定金條還是由騾子保管，并且兩人一起去找首長。　　在去往黎平找大部隊的途中，老邱和騾子發現了一隊傷殘的百姓，各個餓得都不行了，百姓們說保安團占領了村子，還綁架了一群人并稱他們是紅軍。老邱和騾子把自己身上的食物分了一部分給百姓們，并決定帶著小分隊回去村子救人。老邱因為擔心騾子的安危不讓騾子參加營救行動，但騾子堅持參加，兩人再起爭執。小分隊趁夜接近了村莊，并由一名隊員喬裝打扮成乞丐吸引敵人注意力，干掉哨兵后成功進去了村子，他們進入村子后發現王禿子不僅強占民居還強占民女。一番斗爭后小分隊干掉了好幾個保安團隊員，但沒抓住王禿子讓他逃跑了。小分隊救了被綁的百姓們，但百姓們都不愿說出被綁的紅軍們在哪里。　　騾子跟紅軍小分隊在一起的時候遇見了處在危險中的那對彝族兄妹，并救了他們。彝族妹妹果子邀請騾子跟他們一起回寨子去，但因為還沒完成任務騾子拒絕了。王禿子逃回國軍營地后帶著一隊國軍返回圍剿小分隊，彝族兄妹看見后趕緊通知了小分隊。云中飛無意中看見了騾子身上帶著金條，便一直偷偷跟著小分隊想要尋找機會得到金條。