騾子(富大龍 飾)、云中飛和花姑(黃曼 飾)一起踏上了去貴陽的路，云中飛依舊對騾子身上地金條心有貪念。他們路過一家小店的時候店老板勸他們馬上回頭，因為貴陽已經被紅軍包圍了準備隨時開戰。一個從云南調過來的滇軍士兵到店里搶劫了店老板的錢還打了店老板，騾子看不下去想要出頭，但被花姑攔住了。　　云中飛看見滇軍士兵腰上的煙桿子后心里的煙癮又犯了，偷偷溜出去打死了那個滇軍士兵搶走了煙桿子。花姑知道后十分生氣，把煙桿子折斷了，云中飛看到煙桿子斷了大怒，指責花姑利用自己幫她找男人找到后就要把他丟掉。　　生氣的云中飛決定離開，離開之前他告訴騾子其實他的東家首長(姚卓君 飾)根本不在貴陽，東家首長在貴陽虛晃一槍后就直奔云南了，并諷刺騾子再也追不上了。　　云中飛走后，騾子和花姑都十分內疚，騾子內疚自己小時候丟了黑伢子一次現在又把他丟了。花姑決定把馬車賣了換些盤纏，然后跟騾子分頭行動，騾子去找紅軍送金條，花姑去找云中飛，花姑跟騾子分別的時候囑咐騾子一定要盡快送完東西然后回來找自己，自己還等著和他成親呢。　　保安團羅司令的太太跟著隨從出游的時候，不僅被搶走了東西還被打傷了，還把正好路過的騾子當成壞人警告了一番。保安團羅司令的太太突然蹲在地上哭了起來，看她可憐，騾子就提議讓她跟自己一起去前面找地方住。　　兩人走了很久的山路一直走到天黑都沒有找到店家，只找到了一間破屋子，騾子好不容易才在屋里連亮了電源。　　花姑成功在云南找到了云中飛，花姑讓云中飛跟她回去，但云中飛不肯。　　保安團司令太太坐在屋里覺得瘆得慌，老覺得有人在盯著他們，騾子叫她不要盡嚇唬人，但突如其來的聲響讓兩人提高了警惕，兩人在尋找生源時騾子后腦勺被打了一棍，保安團司令太太也被打暈了，騾子仔細一看原來是一個離隊的紅軍女戰士胡靜萍(王昱淇 飾)。　　保安團司令太太醒來后發現在場的紅軍胡靜萍，就急忙隱瞞了自己的身份。原來，胡靜萍是暫時離隊了，因為胡靜萍懷孕了，她的丈夫讓她暫時離隊把孩子生下來。保安團司令太太問胡靜萍打算把孩子怎么辦，胡靜萍回答說找把孩子生下來然后再找個人家寄養，保安團司令太太聽到后十分生氣質問胡靜萍既然不愿撫養孩子為什么要把他生下來，兩人因此起了爭執。　　早上騾子起來后發現破屋外面來了國民黨軍，騾子趕緊讓胡靜萍去換上了保安團司令太太的衣服并把胡靜萍的紅軍衣服藏了起來。國軍抓住了騾子和胡靜萍，詢問兩人是什么關系，騾子不得已說了胡靜萍是自己的婆娘，但國軍不承認兩人的關系，要把兩人帶回去，這是保安團司令太太出來救了兩人。