蘇聯人查到加藤一直在虹口的特高課，只是那里不是租界，刺殺行動可能會更加危險，布列金表示只要有機會就不要放過。小野(魏春光 飾)想著言少白(賈乃亮 飾)不是死在特高課，那他就不算違抗命令，他決定明天就放了言少白，而蘇聯人想要殺加藤，他計劃在某一個殺手殺加藤的時候，然后不小心殺死了言少白。次日，小野放了言少白，言少白和加藤走進一家咖啡廳，而在咖啡廳對面的樓上已經埋伏了兩名槍手，槍口分別針對言少白和加藤。咖啡廳里，言少白表示他答應加藤出來喝咖啡，是為了感謝加藤救了他們，但這并不意味著他們是朋友。小野安排在加藤身邊的那名手下對加藤忠心耿耿，在得知他們的槍手要殺言少白時，趕緊走進去向加藤匯報這一情況。此時埋伏在對面的槍手已經開槍，加藤趕緊護住言少白，導致小野要殺言少白的計劃落空。小野特別氣憤，他的特工在前方流血犧牲，加藤卻在后方紙上談兵，同時安排川瀨把達華的人全部撤出去大世界，然后關了兵棋場，而加藤若敢來特高課就將他趕出去。加藤來到大世界，發現小野已經撤了他的兵棋場，他情緒低落坐在臺階上，想著之前與小野因為中國的兵棋高手代號巨鯨起了爭執，還有小野怒斥他是失敗者的一幕幕，他隨后來到特高課想要見小野卻被攔在門外，出門的小野是直接無視加藤。言少白、雷虎(邱士鑒 飾)和金元寶(李晟 飾)三人在外邊喝酒聊天，言少白感謝金元寶在他不在的時候還能想著為他父母報仇，雷虎看著言少白和金元寶二人那么有默契，心里很不好受。出來的時候，突然下起了大雨，言少白脫下外套披在金元寶的頭上，二人躲在衣服里邊在雨中奔跑，這一幕讓打傘想為金元寶遮雨的雷虎心里更加不是滋味。韓依璇(隆妮 飾)又回到達華，加藤看到她卻沒有說話。韓依璇好奇加藤為何沒有話要問她，加藤表示韓依璇沒有走的理由，只有留下來的理由。言少白在達華看見韓依璇，不解她說要回家看望父母怎么又回來了。韓依璇無奈道日本人發現她在朱家角，她沒有可能回去。韓依璇為上次出賣言少白的事道歉，言少白說他已經忘記了。韓依璇夸言少白是個好人，這么快就忘了別人傷害他的事。韓依璇還會跟加藤在一起，因為這是她的宿命，還邀請言少白晚上來看她的演出。舞會上，在韓依璇跳完一支舞后，加藤上臺宣布他是一名軍人，將在達華旅社建立情報中心，不日后將會公布重要的消息。蕭斯宇(秦昊 飾)明白加藤這是要在達華跟各國情報人員交換情報，這樣一來，既能保證他的安全，又能夠獲得關于兵棋推演的重要信息。表面上看這是一招險棋，但卻是獲得重要情報的途徑，蕭斯宇猜測加藤在準備一場大的兵棋推演，因此需要大量的情報。而加藤說還有重要消息公布，如此一來，短時間內沒有人會動他。洪蕓(王馨可 飾)向蕭斯宇匯報布列金堅持要刺殺加藤，蕭斯宇表示布列金跟他們是相同方向的合作那就是共贏，但要是相反的方向會壞事的，他認為布列金只是站在他們的角度考慮問題，覺得加藤在上海會針對蘇聯，但現在言少白就在加藤的身邊，他們可以隨時了解真相，因此這個時候不要輕舉妄動。言少白還是想要弄炸藥，于是去花炮店打聽情況。伙計向老板講述了經過，老板交代伙計下次言少白再來就帶來見他。布列金的手下一直在盯著言少白，布列金于是交代手下盯緊言少白，若言少白真的能弄到炸彈，他們就搶過來，他要在各國情報機關的見面會上炸死加藤。言少白再次來到花炮店，這次老板親自接待了言少白。老板對TNT炸藥很了解，明確表示他有炸藥，可以給言少白，但條件是今后他們誰都不認識誰，今晚言少白就可以來取貨。