方黎(王森 飾)把田柳殺死,陳克海(高至霆 飾)悲痛萬分,他直接對方黎動手,二人打斗的時候,邢寒竹把兩位請到辦公室,在剛洗出的照片中里面夾雜著日本情報。讓方黎給與解釋,他讓邢寒竹動動腦子,他怎么犯如此低級的錯誤。邢寒竹未意識到問題,陳克海看向照片發現是日文版的詩集臺詞,邢寒竹當眾啞口無言狠狠的看向下屬,陳克海氣憤的離開卻發現田柳被扔去了亂葬崗。陳克海心急如焚的趕往亂葬崗,意外出車禍,方黎趕來救出陳克海。駱冰來到醫院照顧陳克海,田柳的遺體已被方黎找到,現在正在安頓。陳克海回憶當初與田柳部署計劃時,是她收到一個新相機隨意拍了幾張照片,然后夜晚那個酒鬼故意撞到他把相機調換,真正的情報相機被酒鬼帶走,陳克海手中的相機是田柳隨意拍的生活照。當時他回到家故意與駱冰演戲,駱冰故意說胭脂盒竟是一個相機,還提醒放到書房。田柳的死令陳克海有負罪感,他計算了每一步但沒料到方黎的無情和殘忍。方黎在家看到燙傷膏,想起田柳曾為他擦拭的情景,此刻后悔不已,他冤枉了田柳。邢寒竹向李士群告狀,雖然田柳的相機沒有問題但方黎卻殺人滅口足以說明問題,李士群覺的沒有什么問題,現在方黎在日本人的地位快趕上這個主任了,不是他倆輕易能動的,而且接替影佐的人快上任了。陳克海出院碰到劉遠東外出走親戚,提醒他早走,天黑路不安全。劉遠東向邢寒竹道歉,求他再給他一次機會。陳克海因為田柳的死憤怒的拔掉電話機中的監聽器,他已猜到劉遠東是邢寒竹的人,并非方黎的人,叮囑駱冰以后出門一定要小心。駱冰對田柳的死也很難過,勸陳克海堅強走以后的路。陳克海不想看見方黎,直接不搭理他,方黎追在后面向他道歉,表示定會為田柳報仇,而陳克海提醒他,田柳是他殺的。方黎和陳克海在路邊吃飯,碰到一伙人來收保護費,他們見攤主的女兒不錯,準備搶人的時候陳克海看不慣出手相助,而方黎卻在陳克海多次要求下才出手相助。歹徒被打跑后陳克海給了攤主一筆錢讓其盡快離開,隨后歹徒叫來更多的人報復他倆,方黎和陳克海逃脫。方黎告訴陳克海殺田柳的原因,完全是為了救他倆,現在他倆命運被綁在一起,不是一張辭呈就能撇清關系的。陳克海回到家,駱冰看到是方黎送他回來,質疑他倆是否和好。歹徒的領頭人此刻來到方黎的家,向方黎賠罪,說剛才下手有點重,而方黎并未責怪他,只有這樣才能演的更真實,這次他與陳克海和好,特意為歹徒向七爺說情,以后那條街歸這個頭目管理。陳克海次日上班拒絕方黎的早餐,此時接替影佐的人來就任,李士群特意介紹柴山兼四郎,眾人為他鼓掌而他卻輕蔑的眼神看著大家一言不發。李士群因為剛才被柴山侮辱甚是生氣,因為在日本人這里討不到任何好處,李士群向邢寒竹抱怨是時候為以后的路做打算了,不介意多接觸幾個“外人”,并勸邢寒竹好自為之。日本人想和重慶講和,但方黎覺得現在是鋤奸的好時機,而苗長官讓方黎利用日本人除掉李士群,趕在共黨前出手。半年后,陳彬醉醺醺走出百樂門,一個曾是七十四軍還參加多次戰役的宋青山由于落魄向陳彬討要賞錢,而陳彬聽說他的經歷后帶他來到酒樓,宋青山講述他的營長就是草包,逃跑的時候被副官陳克海一槍擊斃,小海是一個活地圖,當時是狙擊手他親眼所見。陳彬翻來覆去問宋青山關于陳克海的事情。