因為老段的犧牲,陳克海(高至霆 飾)在家傷心的哭泣,而此時方黎(王森 飾)打來電話邀請明日去泡澡,盡管陳克海不想去,方黎說已經答應崗村了必須去。隨后方黎看著面前的血漬衣服,安排老金去定一個房間并帶著家伙。方黎催促陳克海盡快換衣服,他趁機想驗證陳克海身上是否有傷。兩人在澡堂內大鬧時突然遭到提前埋伏的人刺殺,方黎被刺中已到,這伙人大喊要為邢處長報仇,方黎被打暈,就在陳克海快要中刀時被一個女人救了,陳克海為了掩蓋傷勢,撿起地上的刀在原傷口上刺了下去。方黎在醫(yī)院醒來,李唐和老金告訴他,是邢寒竹的余黨所為,現在陳克海至今未醒,早知如此當初就應該趕緊殺絕。方黎來到陳克海的病房,得知他身上多處傷口。原來就在陳克海受邀泡澡時,他故意把消息透漏給駱冰,駱冰在賭場故意在邢寒竹老部下人無意間透露方黎的行蹤,之后就有了接來的一幕,也是駱冰在澡堂救了陳克海一命。方黎現在忙于蘇主任就任之事,李唐接陳克海出院。陳克海來到常營藥房,早已失去了老段的身影,老金暗地跟蹤陳克海,發(fā)現他拿著一個紅包發(fā)呆,陳克海也同時發(fā)現了老金。陳克海回到家發(fā)現一路被人跟蹤還有劉遠東此時也搬回隔壁。此時的劉遠東得意洋洋,心高氣傲的說他以后罩著陳克海。老金調查出老段的部分信息,但很多模糊的建議又陳克海調查,而且他身上的傷間隔太近無法查明。三個月后,方黎突然讓陳克海整理近三年的,陳克海找方黎理論,如果不想讓他待在76號盡管直接說出,他也看出來了自出院沒有出過一次行動,不必用如此低級手段更不能架空他;而方黎的借口是李唐大字不識幾個,同時為為小寶考慮,他還有孩子要養(yǎng)。陳克海用懷疑的眼神看著他,決定并非如此簡單。陳克海醉醺醺的走出百樂門發(fā)現仍有人跟蹤索性不再前進。蘇主任此時走到陳克海面前邀請喝咖啡,說他欣賞陳克海的秉性,還譴責76號的救國歪念,都不如延安的直線救國,他字字表達欣賞延安的理念,就因為有人說陳克海心系西北才冒然相約。此時蘇主任悄悄對他說一句話,陳克海驚訝的看著他。陳克海在家寫著玉碎計劃,這是蘇主任告訴他的,目前日本人在太平洋節(jié)節(jié)敗退,又要在中國本土背水一戰(zhàn),陳克海見此情形應立即向民眾公開,對日方進行施壓,蘇主任慚愧沒有勇氣,陳克海愿意效勞,蘇主任次日離開上海,秘書會將情報遞給陳克海。陳克海收拾了小寶的行李交給吳媽,下屬將此情形向方黎匯報。蘇主任乘坐軍用飛機離開,而秘書在咖啡等待接應人,陳克海特意帶著桂花糕給方黎品嘗,特意請求與他一起出門。駱冰代替陳克海與人碰頭,而方黎讓陳克海在車上等候他帶人直接闖進咖啡廳,駱冰出現在方黎面前,就在方黎把駱冰帶到陳克海面前時發(fā)現陳克海已無蹤跡。蘇主任的秘書原來在前一夜被方黎審問,他如實交代了全部過程,他說拿到計劃書后自然有人在咖啡館找他要。方黎故意安排蘇秘書去咖啡廳正常碰頭,而事后蘇秘書被方黎直接殺害帶走了駱冰。陳克海逃脫奔跑回家,給吳媽打電話立刻帶著孩子離開。陳克海來到劇院,劉遠東在背后跟蹤他。陳克海和方黎不再掩飾,方黎回憶二人認識那么久竟不知陳克海演技如此只好,他甚至為多年的友情而寒心,并把駱冰綁了起來以此脅迫陳克海。而此時劉遠東將軍統(tǒng)地下組織見面匯報給崗村。