方黎(王森 飾)命人將駱冰綁了起來,脅迫陳克海(高至霆 飾)殺了駱冰,陳克海就自由。李唐野犬陳克海殺了駱冰,事后給他找多個女人,方黎說當年他也是為了表忠心,一秒鐘沒有猶豫殺了沈秋萍,她死時還想念著陳克海,陳克海憤怒的掐著方黎的脖子朝天空放了幾槍。老金用刀抵著駱冰,陳克海反抗指著老金,而方黎卻指著陳克海,就在他們僵持的時候,崗村帶著部隊圍捕這里,劉遠東慫恿崗村寧可錯殺不可放過一個。日本人闖進來對著屋內就是一陣開槍,方黎和陳克海他們全部指向日本人,陳克海奮力救駱冰,方黎見狀為其掩護。陳克海趁機拿走玉碎計劃,讓駱冰離開這里,老金被打中,為了掩護方黎他們,他拿起手雷沖向外面與日本人同歸于盡。里面發生爆炸,崗村讓劉遠東進去查看。陳克海和方黎他們逃往后門的下水道,陳克海將玉碎計劃交給駱冰,她務必安全離開,李唐將他們送往下水道后他用東西擋住入口,獨自在室內與日本人周旋。李唐換上日本人軍服,本來能走出卻被劉遠東識破當眾被殺死。方黎受傷行動緩慢,陳克海扶著他繼續前行。劉遠東發現了下水道口,而他悄無聲息來到出口圍堵了方黎,幸虧駱冰在前一分鐘逃離。劉遠東為了坐上處長位置,他準備誣陷他倆是軍統。見陳克海掏出槍,劉遠東直接挾持方黎,而陳克海卻稱根本不在乎方黎死活,等到他倆都死了,他就會向崗村匯報是劉遠東為了坐上處長而誣陷方黎,他情急之下才殺了劉遠東,劉遠東受不了他的激將法開槍打陳克海時,陳克海直接殺了劉遠東,而陳克海也中彈,方黎一匕首刺死了劉遠東,他跑向陳克海,緩緩放下匕首。陳克海再次醒來的時候在戰后部隊醫院。此時抗日戰爭勝利,而他被兩人直接帶到審問室,陳克海介紹他是軍統的身份,這個身份方黎可以證明。而對方卻稱方黎已經殉職,當時方黎未能突破重圍以身殉國。他的身份苗長官也能證明,恰巧此時去莫斯科執行任務,重慶給的時間緊迫,如果無人證他們也沒有辦法。隨后一個共黨王大姐也來詢問陳克海,他的身份樸素迷離,陳克海說現在證明他身份的人都已經犧牲,而證人又不在國內,王大姐提議他用別的路試試,如果有共黨的人證明他身份也可以。陳克海說佩服共黨的氣節,但他自己軍統的身份都無法證明,又怎能偽造一個共黨身份。他感謝王大姐的好意,此時陳克海冷笑的看著王大姐,他猜到一些事情。之后一人通知陳克海從特赦名單被刪除,勸他再仔細想想還能有人證明其身份的人嗎。陳克海說這兩個月就算再國共合作也不能親如一家,太假了,還是把方黎叫出來吧,什么第三次會議。對面的人不再隱瞞,說抗戰勝利是假但方黎犧牲是真。陳克海來到方黎的靈堂,他雖然與方黎理念不同,但也是二十多年的兄弟,他傷心的哭泣喝酒,說他沒資格死,他的良心何在,沈秋萍和田柳的債他還未還。此時方黎在樓上躲在暗處觀察著陳克海的一切,他聽見陳克海說了這些話忍不住下樓。原來是苗長官設計了一切計劃驗證陳克海身份,其實陳克海早已識破一切,趁機向方黎提出條件,讓他們還駱冰自由,方黎私底下答應他。陳克海走在大街上被報童強制買報,他打開報紙一看竟是接頭的地址,他急忙跑到旅館與我黨人員匯合,鑒于前段時間發生的事情才拖延至今與他接頭,陳克海的新任務就是繼續潛伏,關鍵時刻成為敵人心臟的匕首。玉碎計劃已通過駱冰成功拿到,他勸陳克海要珍惜她。駱冰要離開上海帶著小寶去延安,此時陳克海前來相送,他把駱冰攬入懷,讓她在那等著他。日本無條件投降,方黎指著辦公室說這次是真的勝利,崗村趁機逃跑方黎后悔沒在之前殺掉他,而陳克海提議在霞飛路將崗村引蛇出洞,之后二人協作在霞飛路大干了一場。(大結局)