駱冰被劉遠東跟蹤,陳克海(高至霆 飾)發現后偷偷跟在劉遠東身后,他故意向路人指認前面的劉遠東調戲良家婦女,愿意出一點報酬,隨后路人把劉遠東打了一頓。陳克海跟蹤駱冰來到沐恩中學。方黎(王森 飾)得到消息延安那邊也派人前來,他派老金務必抓住此人。駱冰來到一個清潔工面前,她的姆媽渾身起了疹子卻仍堅持干活,勸他休息卻不肯,陳克海在遠處看著她倆的時候被其它人看見,之后陳克海請了張醫生為姆媽治療。駱冰感謝陳克海相助,講述之所以加入軍統,是因為父親離世,小時候一個土匪翻入她家,她砍斷了土匪的手臂逃跑,后來加入軍統,第一次碰到槍的時候感覺有能力保護娘了。陳克海愿意安排她和姆媽、小寶一起離開,但駱冰表示姆媽不會離開學校的。找到共黨的下落,方黎專門讓陳克海出行這次任務,明面上說他身為76號一員職責所在,真實目的借此查探他的身份。姆媽感謝陳克海,希望他包含駱冰身上的一些缺點,因為出門太久駱冰與陳克海離開。兩人剛到家發現方黎在家門口等著他,陳克海與方黎離去,從駱冰的眼神中能看出她對方黎的恨意。陳克海快到達地點的時候方黎才告知他這次任務,陳克海覺得他當處長就令陳彬有意見,這次功勞就讓給陳彬,可方黎卻讓他立點功勞。樓下布滿了方黎的人,陳克海表示親自執行任務,身為處長怎能躲于身后。共黨發現不對勁,此刻冒充巡警的人直接闖入,陳克海第一個闖入被老白劫持,而女共黨剛要逃跑被老金劫持。方黎說陳克海是76號最孬種的那個,老白思慮再三放了陳克海束手就擒。方黎仍懷疑陳克海悄悄安排老金看好他。方黎收到軍統安插在延安的奸細傳來一封電報內容是:民國三十年八月有一共黨進入76號,方黎不知該向誰出手,陳彬敲門進來發現方黎急忙藏了一個東西,他向方黎匯報碰到陳克海的老戰友事情,那人嘴比較嚴實,表示見到陳克海后才能愿意交代事情還敲了一千大洋。陳克海夜晚來老段藥鋪抓藥,正巧趕上他關門,老段表示打烊了讓去別家看看,于是陳克海特意多逛了幾家店,而后面一直有人跟蹤他。方黎拉到審訊室,與老白交談,知道他們這次來是勸降他的頂頭上司李士群,老白無可奉告,而方黎還知道他們的另一項任務,但老白仍無可奉告哪怕試試他們的七件套,方黎審問他有一套拿隔壁的女共黨威脅他。駱冰在樓上認出監督陳克海的人是方黎的人。李唐羞辱趙小姐,老白生氣讓他們住口,方黎看出他對女共黨趙小姐的感情,給他們十二個小時考慮時間,時間到后仍不坦白,就把對方的東西拿過來點,愿意配合的話事后定送他們到香港遠走高飛。方黎回憶抓捕共黨陳克海當時的表情,此時陳彬來匯報老白確實嘴硬,受刑仍不松口,方黎埋怨他私自動刑,讓其停止,十二個小時后在從身上取點東西送給對方。方黎想起陳克海的老戰友,讓陳彬安排見面。駱冰為陳克海遞上一杯牛奶,她表示可以為他傳遞消息,因為買了那么多東西是不是接頭失敗了,陳克海不想讓她插手勸她早點休息。宋青山在賓館遭到廚娘冤枉偷吃飯菜,方黎趕來廚娘被老板拉走。宋青山表示想見小海,試探的問陳彬,陳克海家是不是很有錢,方黎告知他陳克海家的基業確實有點。方黎表示會帶他見陳克海,但前提時需要透露點陳克海的事情,宋青山很警覺,堅持見到小海才能相告。宋青山拿到陳彬的兩個大洋后急忙趕往貧困區的“三川堂子”方黎覺得送人人品不怎么靠譜啊。此時宋青山將錢送給病重的老母親,表示很快就會搬到大房子過有錢人的日子。方黎把十個手指甲交給老白,并在老白面前叮囑陳彬每隔一小時互送一次禮物。陳克海來到審訊室詢問審問情況,他與老白互看一言離開。陳克海來到一飯店碰到曾經戰友宋青山,那時陳克海身穿共黨軍服與老段在談話,身為國民黨宋青山認出陳克海,他大喊小海,而身邊戰友卻說他看花眼了。陳克海聽見有人叫他,在屋里看到老戰友為了不暴露身份未現身。宋青山見到陳克海很激動,問他自從隊伍被打散后他是不是在共黨游擊隊里面,而陳克海卻稱那時重傷直接送到陸軍醫院之后來到上海,宋青山還要繼續說,陳克海打斷他直接與他喝酒;而陳彬卻表示很想聽聽他消失的兩年去了哪里。陳克海向宋青山介紹方黎和陳彬的真實身份是76號任職并非洋行,宋青山立馬意識到一些問題。