木村因太平寺一役的勝利嘉獎松山，使得橋本極為嫉妒。橋本同魏豺狼到清風酒家喝悶酒，魏在酒桌上給橋本出主意，建議收編熟悉山路的排幫對抗八路和抗日大隊，橋本聞言喜上眉梢。

新據點內，四嬸同大牛抱怨四叔瞎折騰，四叔懷疑給鬼子通風報信的是四嬸的侄子王小二。楊樹生(王挺 飾)給四嬸打來柴火道歉，四嬸眼見天氣漸涼，決定給大隊的所有隊員做頂御寒的帽子，楊樹生連聲道謝，大牛和孫彪(張春年 飾)則因帽子的樣式起了分歧。

唯唯諾諾的阿四給金秀摘來止血草藥，金秀好奇心起欲與阿四攀談時，橫行霸道的孫彪將阿四召去訓斥，金秀為其抱打不平。謝魁(張竟達 飾)、楊樹生再次為大隊今后去向爭辯不休，金秀向謝魁請求支援藥材，并將與排幫合作的想法告知謝魁。

軍醫所內，皇協軍因為吃食和鬼子起了爭執，橋本喪心病狂射殺皇協軍，白軍醫匆忙沖出阻止，宋隊長趕到后心如刀絞，但為了大局忍痛帶著兄弟們的尸體離開。

次日，四叔勸說長貴接受抗日大隊編排，長貴嫌棄抗日大隊勢單力薄，笑言拒絕。據點內，金秀給大喜喂粥，兩人回憶起兒時的趣事，感情升溫。