大喜和宋五潛入皇協軍據點內，找到裝有發電機的煙草箱，運送途中被駐守的皇協軍發現，情況危在旦夕。千鈞一發之際，大喜自稱是偵緝隊的隊員，吸引了皇協軍的注意力，宋五等人趁機將發電機運走。

白軍醫在宿營地前吹起風琴，琴聲中有對家鄉的思念，亦有對未來的悵惘，他撫琴長嘆，期盼著這場戰爭早日停止。

候半年為尋貨物來到皇協軍門口，劉二水的部下尋個理由打發了他，候半年擔心劉二水將此事捅到木村面前，決定先發制人尋求趙清平的幫助。宋五將大喜、鐵錘(魏震 飾)二人被抓的消息報告給趙清平，趙暗罵兩人魯莽，親自趕去皇協軍疏通關系。

次日，劉二水接到輸送勞工的任務，為應付差事，他將大喜、鐵錘二人送去柳條溝鐵礦。趙清平將齊思雨和丁立國派遣至太行抗日大隊，要求他們所有情報必須經由特遣組轉發，并向齊承諾抗戰勝利后會風風光光迎娶她。

楊樹生(王挺 飾)等人得知大喜二人被抓去鐵礦后，決定里應外合偷襲鐵礦，分區傳來李營長的消息，兩方計劃不謀而合。齊思雨的電臺出了故障，張勇好意想幫他們修理，丁立國斷然拒絕。