春生等人在上級指示下加入太行抗日大隊，謝魁(張竟達 飾)擔心八路軍意圖策劃不肯答應，楊樹生(王挺 飾)勃然大怒，揚言離開單干，謝魁最終妥協。

八路軍帶領重傷隊員進行轉移，四嬸臨走前將金秀托付給大喜照顧，大喜欣然同意。金秀望著四叔四嬸的背影，悵然若失，大喜察覺后費盡心思哄金秀高興。大喜離開后，金秀握著他贈送的狼牙項鏈，終于眉開眼笑。

武南城內，橋本大力贊賞了魏豺狼，韓有祿(宗曉軍 飾)心中嫉妒，韓的手下將孫福的情報告知韓有祿，韓眉開眼笑，決定借刀殺人除掉魏豺狼。是夜，韓有祿帶上孫福面見橋本，將所有責任推到魏豺狼身上，橋本盛怒，命人抓捕魏豺狼。牢房里，魏豺狼有口難言，拜托韓有祿幫他澄清，卻遭受殘酷對待。

橋本將排幫的計劃報告給大佐，大佐命令松山將太行抗日大隊一舉剿滅。大隊預備在仙人崗伏擊鬼子，八路軍極為重視此次行動，派遣一個連前來支援。孫福將大隊抗戰計劃透露給松本，松本決定先屠排幫，再剿滅八路。

臨行前，楊樹生安排大牛、鐵錘(魏震 飾)分別作為通信員和偵查員，兩人想上前線不肯服從命令，楊樹生嚴厲批評。大喜偵查時發現異狀，連忙趕回通報，與此同時，劉二水已經帶著皇協軍大部隊闖入排幫。