凌煙(劉威葳 飾)下車用日語和他們交談，說自己是上海特工組的，領隊的日本軍官以為她是云子，凌煙責問他難道清水(矢野浩二 飾)沒跟他打電話，讓他馬上讓開路讓他們回上海。日本人馬上給他們放行了，但是沒走多遠汽車壞了，幾人讓凌煙坐車上扶方向盤然后推，汽車終于又跑起來了。　　令狐陶(謝君豪 飾)說有事要和蕭之峰(張明健 飾)談談，留凌煙自己一個人在廚房。出去了令狐陶罵蕭之峰貪生怕死，居然讓凌煙去南滿倉，自己用槍指著蕭之峰被出來的凌煙看到問他們在干什么，令狐陶說他們在玩槍，飯桌上令狐陶、蕭之峰兩人又斗了起來，兩人爭風吃醋。令狐陶問凌煙認不認識中西功(盧星宇 飾)，說他是日本人的通緝犯，云子正在追殺他，自己把他搶了過來說中西功有話要跟凌煙說，凌煙拉著令狐陶要馬上去見中西功。去見他的時候看到很多特務拿著槍，兩人很擔心中西功的安危，兩人坐著黃包車去了中西功所在的巷子，凌煙偷聽了他們的談話，令狐陶告訴凌煙自己曾告訴中西功要是有什么意外的話就去兆豐公園，他們到了兆豐公園卻發現被日本人包圍了，正在這時雁北開車向那些日本人開槍，但是剎車失靈，她跳下車車子爆炸了，兩人乘機逃走。剛出來就有人接凌煙。凌煙告訴令狐陶是他們的人然后就離開了。　　凌煙和自己的同志聯系上，告訴他們晚了一步沒有和中西功聯系上，他們的同志們非常著急，說中西功帶來了一份很重要的情報，是日方的最終戰略決定。凌煙說中西功有可能去找她，她要馬上回女子報社，她的同志提醒她報社可能有日本的密探要她小心，她點頭馬上離開了。　　凌煙剛回到報社就有人詢問她是凌煙嗎，說自己是個紗廠工人有個日本人有重要的事要跟她說，要她跟他去他家里見那個日本人，凌煙很生氣，把他趕了出去，那人出去后，凌煙從窗戶看到了那個所謂的工人和云子說話。這時令狐陶打電話給她讓她小心說自己的手下可能有內奸，凌煙跟他打哈哈，剛掛了電話云子就來了，警告她要注意自己的所作所為，這時中西功打來了電話，讓她不要回答說自己在某地等她，兩個人各說各的，云子搶過電話，中西功把電話掛了。云子拿著報紙讓她看說凌煙欺騙了她，雁北過來說日本領事館要凌煙過去，凌煙這才得以脫身，坐上面包車不久發現上當，要被“車夫”拉到憲兵司令部，令狐陶救下她拉著她去，路上又遭到很多日本人的阻攔。云子先凌煙一步到了中西功所在的地方，兩人從后門溜了進去，云子的車被人炸了，凌煙見到了中西功，拿到了情報，中西功為了讓凌煙脫身自己跑了出去，被云子抓走了，凌煙把情報交給了自己的同志馬上跑去領事館開會。云子也意識到什么，馬上開車到了領事館，晚了一步在門口遇到了凌煙。　　令狐陶遇到了蕭之峰諷刺他做地下工作的水平越來越差了。　　延安得到了情報，把情報轉向國際共產黨，日本戰局在丟失這份情報之后急轉直下。　　武田是日本情報局副局長，最后才被暴露，選擇了剖腹自殺，并發了一份宣言，用摩爾斯密碼告訴自己的同志他把一份重要的情報藏在了東京某處。　　卿姐告訴凌煙她被選為婦女代表，被邀請去日本，詢問她愿不愿意去。