中共山東省委調(diào)遣廖長山離開五軍建立新的抗日支隊(duì)，即八路軍山東縱隊(duì)第四支隊(duì)。馬耀南(張明健 飾)和廖長山回首戰(zhàn)斗歷程，二人依依不舍。隨后，中共山東省委又派遣剛從延安回來的楊立群前去馬耀南部改編五軍。為組建一支尖刀部隊(duì)，馬耀南和楊立群商議以一支隊(duì)為基礎(chǔ)組建特務(wù)營，由楊立群兼任營長。