藤野派出信使暗中拉攏高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千，不料高、張二人在抗日的立場(chǎng)上非常堅(jiān)決，藤野碰了一鼻子灰。1938年，五軍官兵被改編為八路軍，山東人民抗日游擊縱隊(duì)第三支隊(duì)宣告成立，下轄五、六、七、八團(tuán)和特務(wù)營(yíng)，司令員是馬耀南(張明健 飾)。馬天民正式加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。五軍改編成八路軍不久，張國(guó)千部的一個(gè)士兵公然在會(huì)場(chǎng)旁邊強(qiáng)拿群眾的燒餅不付錢(qián)，馬耀南勃然大怒，將這個(gè)士兵軍法處置。張國(guó)千和高宏遠(yuǎn)覺(jué)得這是馬耀南在給他們下馬威。夜里，張國(guó)千和高宏遠(yuǎn)開(kāi)會(huì)商議，決定拉走隊(duì)伍。