賀國光(姚剛 飾)收到洛陽發來的電報知道西安事變的情況，何應欽還想請汪精衛回國統治政府，賀國光只能是在四川應對。康兆民(米學東 飾)懷疑鄭沖(陳月末 飾)走漏了永州的消息，他和賀國光商議準備對馮天魁(陳寶國 飾)下手，以防川軍生變。康兆民給鄭沖安排了新任務以證實他的忠誠，康兆民帶人圍住了馮天魁，還稱要請他吃早餐，馮天魁猜出西安出事了。　　康兆民認為鄭沖干的很好，鄭沖感覺心里很不是滋味。劉湘(修宗迪 飾)面對西安事變分別安排了任務，馮天魁的衛兵和司機也被抓了起來軟禁，鄭沖讓人撥個電話過去。劉湘沒有馮天魁的消息有些吃驚，他親自去重慶行營找賀國光。羅家烈(楊猛 飾)將重慶的電話內容告訴了封萍(張檬 飾)，隨后又收到西安事變的消息，封萍猜　　出是賀國光和康兆民抓捕馮天魁，她要親自去一趟重慶。　　康兆民想殺了馮天魁，賀國光不贊成。康兆民決定用鄭沖來結束馮天魁的性命，賀國光找馮天魁喝酒，他亮明了自己的觀點。劉湘給賀國光打電話讓他放了馮天魁，鄭沖按著命令去殺他。馮天魁明白他的用意，鄭沖要動手時賀國光出面阻止，還假裝好意關心賀國光。　　康兆民感覺很憋屈，賀國光要看形勢之后再做決定。鄭沖將西安事變的事情告訴了馮天魁，馮天魁讓他向賀國光說要面見他，鄭沖早已通知了封萍和羅家烈。劉湘回到府中聽到鞭炮聲，他命人馬上熄滅。鄭沖在賀加光面前承認透露了馮天魁的行營，饒國華聽說馮天魁被抓后想派命去包圍重慶行營。　　鄭沖將川軍的動向匯報給賀國光，馮天魁并不害怕賀國光，賀國光提出條件，他收到鐃國華的一個團正在蠢蠢欲動，賀國光要馬上放了馮天魁，馮天魁安全從行營離開。封萍找鄭沖說殺馮天魁之事，鄭沖稱自己也是奉命行事。