在德國士兵帶走海倫米歇爾的時候，普濟州(王雷 飾)沖了出去想要制止他們，他也因為這件事受到了副總領事的批評，副總領事指責他作為國家的外交官，一言一行都要為國家著想，就算是有人在他面前打得頭破血流也不能多管閑事。　　德國軍官漢斯要求海倫米歇爾穿上小丑服扮演自己的魔術道具想要借此羞辱她，海倫米歇爾拒絕穿上恥辱的小丑服，漢斯因此威脅她稱會讓她付出慘重的代價，無奈的海倫米歇爾一邊流淚一邊配合著漢斯的魔術表演，并趁機在表演中途逃走了，漢斯最終在化妝間抓住了海倫米歇爾并開槍殺死了她，而這一幕正好被漢斯的妻子看見了。　　漢斯在人前冷漠如魔鬼，在人后卻是一位好爸爸，對兒子比爾關愛有加。　　希特勒的陰謀敗露，越來越多的人認清了他的真面目，他只是打著清除政敵的旗號屠殺猶太人。　　奧地利的猶太人都蜂擁著前往各大使館申請救命的簽證，但迫于希特勒的壓力，幾乎所有的歐洲國家都停止了發放簽證，只有中國大使館還在接受簽證申請。雖然對于大多數猶太人來說中國是個遙遠又陌生的國度，但是為了生存他們只能前往中國。　　在酒會上，各國的領事們都在諷刺中國接受猶太難民的事，但副總領事表示中國會一直堅持發放簽證，受不了詆毀的普濟州也站出來為中國說話。　　即使父親反對，姚嘉麗(張靜靜 飾)還是堅持要去奧地利找普濟州，姚嘉麗把普濟州寫來的道歉信給了父親看，但她父親還是讓她乖乖留在家里并斷了這門婚事。　　原來，這封信并不是普濟州寫來的，而是普濟州的父親偽造的。生氣的姚嘉麗父親馬上到普家找普濟州父親理論。不甘心的姚嘉麗還是偷偷計劃著去奧地利的事，她為自己購置新衣服，并開始學德語。　　因為羅莎(Natalia Germani 飾)懷孕了，所以大衛決定盡快讓羅莎離開奧地利，大衛決定為羅莎申請中國的簽證，但羅莎表示中國太遠了不想去。第二天大衛和羅莎就前往了中國領事館，但無奈門口聚集了太多來申請簽證的人，他們只好再等等。　　普濟州和副總領事一起出外就餐，在餐桌上副總領事對普濟州講的抗戰經歷十分感興趣，同時也對普濟州的印象有了改觀。接線人警告大衛最近都不要出門，因為他們的人已經暴露了。