楊開慧(趙櫻子 飾)生下了兒子毛岸英(苗馳 飾)，毛澤東(王雷 飾)還在外避風頭，楊開慧只能獨自照顧兒子。陳炯明派人上門抓孫中山，宋慶齡說服了孫中山去軍艦上避難。孫中山離去不久，陳炯明的手下趕了過來。宋慶齡面不改色與帶頭的軍官談話，帶頭軍官轉達陳炯明的命令，提出帶孫中山走。宋慶齡提出自己可以跟陳炯明談判，軍官沒功夫跟宋慶齡浪費時間，蠻橫地推倒了宋慶齡，闖入孫中山住處搜查。緊急關頭，葉挺(王帥 飾)帶領部隊趕了過來，打跑了陳炯明的手下。宋慶齡被送往醫院救治，孫中山在蔣介石(朱剛日堯 飾)的陪同下趕到醫院，提心吊膽等待手術結果。手術室的燈熄了，醫生從手術室走出來，向孫中山透露宋慶齡的命是保住了，但沒有保住肚子里面的孩子。李大釗(汪涵 飾)求見孫中山，蔣介石對共產黨有敵意，但孫中山認為國民黨已經出問題了，決定跟李大釗見面。李大釗見到孫中山后，拿出共主黨宣言，向孫中山講解共產黨的救國理念。孫中山成立國民黨的初衷也是想推翻資本主義，共產黨的目的是幫助勞苦大眾翻身，其實跟國民黨的理念殊途同歸。然而，孫中山還未好好跟共產黨合作，于1925年3月12日逝世。陳延年(董力 飾)兄弟倆人在國外求學風波不斷，學校里面的一些學生鬧事被捕。陳延年兄弟倆人情急之下找吳校長說情，隨著時間推移，兄弟倆人已經對無政府主義產生了質疑。在周恩來(夏德俊 飾)的影響下，陳延年兄弟倆人加入了旅法共產黨。消息傳到陳延年耳里，陳獨秀(劉威 飾)并沒有感到驚訝。毛澤東參加工農們游行示威，向縣長提出訴求。工農們被資本主義壓迫，每天長時間勞作，獲得的薪水卻非常少。趙縣長出面與毛澤東談判，最終對工農讓步。瞿秋白(陳曉 飾)參加陳獨秀主導的共產黨會議，陳獨秀宣布以后凡是共產黨會議都要唱國際歌。會議結束，瞿秋白教眾人唱國際歌。周恩來到蔣介所開辦的黃浦軍校報到，蔣介石得知周恩來也是共產黨，立時拉長了臉龐。瞿秋白晚上去一所大學校園，通知楊之華(劉燁 飾)獲準加入共產黨。學生們參加反軍閥游行示威，遭到政府出兵打壓。學生黃仁不幸遇難，瞿秋白參加了黃仁同學的追悼會，他后悔沒有好好保護黃仁，同時更加堅定共產主義救國道路。陳延年秘密回國，陳獨秀以領導身份秘密接應陳延年。父子倆人見面后依然水火不容，陳延年不聽陳獨秀勸說，依然去接近自己認為可以結交的人。蔣介石下令攻打慧州城，周恩來采用大膽的炮擊方法，在炮擊敵城的時候派出己方敢死隊攻城。在周恩來的指揮下，敢死隊付出了慘重的代價，最終拿下了慧州城。蔣介石查看遇難士兵的人數，其中不少是共產黨。蔣介石神色復雜，決定帶兵攻打海陸豐。