馬勝(鄭偉 飾)見得到政委，把畫的畫和文章交給政委。當初政委委托馬勝跟隨受傷的師長離開戰場，馬勝一路上畫下了師長受傷的情景，同時用文字記錄親眼看到的一切。1935年1月28日，紅軍攻打國民黨永安寺指揮部，國民黨節節敗退，紅軍一路勢如破竹。朱勇(張琛 飾)急著尋找敵方扔下的物資，不顧馬勝勸說，快步流星往一幢樓房跑去。馬勝跟隨朱勇進入樓房，赫然發現朱勇背靠墻壁坐在地上，身上正在流血。馬勝驚怒交加跑到窗口邊，發現了往山坡上跑的兩個國軍士兵。馬勝舉起手里的步槍，對著山坡一陣掃射，兩個國軍士兵在槍聲中先后倒地。馬勝回到了朱勇身邊，朱勇受了傷，還惦記著馬勝是否擊斃了逃走的國軍士兵。得到了肯定的答復后，他才松了口氣。馬勝查看朱勇的傷勢，朱勇受了重傷，抬手伸向空中，試圖撫摸懸在空中的陽光。在馬勝的注視下，朱勇慢慢沒了動靜。隊伍行軍速度因為攜帶了重物變慢，一名軍醫將醫用器材X光機放到老百姓家，提醒老百姓不能拆了X光機當成廢鐵賣。以后紅軍回來了，軍醫打算拿回X光機。紅軍隊伍上下都在扔棄可有可無的物資。馬勝扔掉了一臺油印機。杜春風(孫錫堃 飾)知道油印機是朱勇生前撿的，他撿回了油印機，指責馬勝扔掉朱勇用命撿回來的油印機。馬勝耐心開導杜春風，紅軍部隊為了加快行軍速度，必須扔掉一些雞肋物資。盡管馬勝言之有理，但杜春風依然抱住油印機，死活不同意將其扔棄。馬勝強行奪走了杜春風手里的油印機扔掉，拉起杜春風離去。1935年，2月。紅軍二渡赤水。蔣介石(朱剛日堯 飾)就在貴陽，他渾然不知跟下屬談論時局。一陣急促的來電鈴聲響起，蔣介石接聽電話，得知紅軍已經渡過了烏江。蔣介石得知紅軍動向，驚怒交加命令下屬通知貴陽附近的部隊調援。1935年，云南皎平渡。毛澤東(王雷 飾)在臨時作戰指揮部跟下屬商量作戰方案。紅軍從少數民族地盤經過，一個領頭人沿著隊伍往后方奔跑，一邊奔跑一邊提醒紅軍們迅速行軍，不能掉隊。路邊的土坡上出現了一伙少數民族。馬勝與杜春風看得真切，其中一個少數民族少年用小木箭射中了杜春風，幸好小木箭殺傷力不大，馬勝勸說杜春風熄怒。只要紅軍不招惹少數民族，雙方便相安無事。紅軍走出少數民族地盤，在路上暫停休息。一個叫云貴川(蔡程昱 飾)的少年結識了馬勝和杜春風，三人跟著部隊快步行軍，進入一座小鎮。杜春風休息的時候，向馬勝透露自己尿血，擔心自己命不久矣。馬勝數落杜春風胡思亂想，隊伍一天功夫奔行一百多公里，邊打邊跑，很多人都尿血了，并不是杜春風一人尿血。