蔣介石(朱剛日堯 飾)下令查封共產黨聚集的學校，陳望道(何晟銘 飾)也被捕了，他在上車之前看到學生被國民黨毆打，火冒三丈向國民黨表達不滿。上車后，陳望道意識到了追求真理的道路何其堅辛，稍有不慎就會流血。陳獨秀(劉威 飾)決定拉攏汪精衛，陳延年(董力 飾)不認同陳獨秀的決策，他認為汪精衛也不是善類。陳獨秀提醒陳延年，能跟蔣介石平起平座的人只有汪精衛了。陳延年前往上海，組織當地的共產黨轉移。一行人還未成功轉移，一伙國民黨闖入屋里，帶走了陳延年。陳延年落網后受盡了折磨，他沒有招供，否認自己是共產黨，謊稱自己叫陳友生。吳校長忽然走進牢房，一眼認出了自己在法國的學生陳延年。陳延年很快被押往刑場，臨死之前，他面不改色，始終堅信共產黨的救國道路是正確的。陳延年為了革命事業，付出了年輕的生命 ，犧牲的時候只有二十九歲。陳獨秀聽說了大兒子陳延年遇難，他打算為大兒子陳延年收尸，誰料反動派冷血殘酷，把陳延年的尸體扔進了黃浦江里面。毛澤東(王雷 飾)與倆個兄弟以及堂妹碰面，兄弟姐妹們在毛澤東的影響下走上了共產主義道路。每個人都有自己的使命和責任。周恩來(夏德俊 飾)前往賀龍(于洋 飾)住處，游說賀龍帶兵到南昌起義，賀龍早就看國民黨不順眼了，爽快的帶兵出城，前往南昌找共產黨組織。周恩來帶領黨員們接見賀龍，宣布賀龍加入共產黨。除了賀龍，葉挺(王帥 飾)，朱德(黃勐 飾)也加入了共產黨。蔣介石理了光頭，一邊種草一邊跟妻子提起賀龍三人造反，他認為賀龍三人只是個兵痞，不足為慮。張作霖坐車出行，跟手下人商量處置李大釗(汪涵 飾)的遺體。李大釗已經死在了國民黨手里，張作霖感嘆世上沒有后悔藥吃了。李葆華在街邊看到了張作霖乘坐的轎車，眼里流露出了深深的憤怒。他轉身回屋，返回靈堂，向父親李大釗透露自己將出國了。瞿秋白(陳曉 飾)在路上遇到了毛澤東，倆人邊走邊聊。毛澤東計劃回湖南，策劃秋收起義，帶領農民們搞暴動。瞿秋白認為自己和毛澤東都是讀書人，不適合搞暴動。長沙碼頭，毛澤東一家五口目睹了國民黨槍殺共產黨的情景，兩個大兒子嚇得瑟瑟發抖，毛澤東趕緊帶起妻兒快步離去。周圍的國民黨正在到處抓捕共產黨，楊開智趕了過來，為妹妹楊開慧(趙櫻子 飾)解圍，往毛澤東披上孝服，騙過了國民黨搜查。1927年9月，毛澤東棄用了國民黨旗幟，改用共產主義紅旗，帶領士兵們舉行了秋收起義，相繼拿下了國民黨幾所城池。中伙佳節，楊開慧在家里思念毛澤東。大兒子表示要留一個月餅給父親毛澤東。