為慶賀打了勝仗，宮本浩二(胡高峰 飾)安排藝妓表演，邀請吉田岡夫和北島前去，但吉田岡夫急于復(fù)命，沒有時間。趙震天(王新軍 飾)等人將結(jié)巴埋葬后不久，便得知了宮本浩二將在藤原會所安排藝妓表演的消息。劉運果(韓張 飾)向馬飛燕(寧靜 飾)告白遭拒，不一會兒也得知了該消息，欲殺日軍高官報仇。

趙震天等人進入藤原會所挾持藝妓，紀曉蘭(李恰 飾)、蘇彤和跑得快假扮藝妓混入表演場地。北島見藝妓遲遲不來，前去查看，但剛踏出門就被蘇彤槍殺。宮本浩二等人驚慌，與趙震天等人槍戰(zhàn)。趙震天等人寡不敵眾撤走，小野(朱瑞祥 飾)等人緊追，駱嘉軒和駱太太驚魂未定。趙震天等人逃入一條小巷，與小野等人激戰(zhàn)。這時馬飛燕等人也來了，她見到趙震天很是吃驚，趙震天為保護馬飛燕被炸暈。鐵匠(尹澤強 飾)背著趙震天與大家一起逃走，小野等人追到城外樹林已不見趙震天等人的蹤影，擔心中計便撤回去了。

趙震天剛醒來便與馬飛燕斗嘴，此時劉運果帶著半斤、八兩(劉小震 飾)還有苗三妹來了，欲投靠趙震天，趙震天答應(yīng)。李木子告訴了陳水清自己救趙震天的經(jīng)過，陳水清十分感激。李木子向陳水清示好，陳水清尷尬轉(zhuǎn)移話題。

半個月后，周衛(wèi)國散步時收到一份電報，看過電報后急忙回駐地。周團長召集趙震天等人，將毀掉日軍運輸?shù)奈镔Y彈藥這一重要任務(wù)交給趙震天領(lǐng)導的縣大隊，趙震天等人接下了這一任務(wù)。經(jīng)過商討后，大伙決定去公雞嶺埋伏。

趙震天等人來到公雞嶺埋伏，發(fā)現(xiàn)日軍在三號碼頭防守嚴密，無法靠近。趙震天想出辦法，在下面的道路上埋雷，眾人贊同。趙震天安排跑得快在公雞嶺監(jiān)視日軍。夜晚降臨時，雷文俊(王昊 飾)帶領(lǐng)大伙去道路上埋雷。

日本軍官運送物資彈藥經(jīng)過宮本浩二管轄區(qū)，宮本浩二接待軍官并且安排小野帶兵護送物資彈藥。趙震天、蘇彤等埋伏在公雞嶺，小野及日本軍官帶領(lǐng)部下運送物資經(jīng)過這條道路時，趙震天下令引爆地雷，日本軍隊的軍卡被炸，物資彈藥被毀，但是趙震天等人也被發(fā)現(xiàn)，日軍對八路進行攻擊，趙震天等人不敵，被迫撤退。劉運果在日軍中發(fā)現(xiàn)殺父仇人——小野，不顧眾人勸阻，執(zhí)意去殺小野，蘇彤擔心劉運果，追上去勸阻。

劉運果刺殺小野失敗被小野發(fā)覺。小野帶領(lǐng)軍隊追擊劉運果與蘇彤，兩人來到一處懸崖邊。

小野動用手榴彈，劉運果被炸下懸崖，蘇彤不幸被捕。劉運果大難不死，從昏迷中蘇醒，因為自己連累了蘇彤而十分痛苦，趙震天、鐵匠等找到了摔下懸崖的劉運果，鐵匠等質(zhì)問劉運果關(guān)于蘇彤的情況，劉運果萬分痛苦，趙震天調(diào)解眾人，大伙決定一起去營救蘇彤。

蘇彤在宮本二浩手里受盡折磨，宮本浩二逼問縣大隊藏身地，蘇彤寧死不從。