對于廖明生的死，朱子宇(錢志 飾)認為是職業殺手所為。顧漢森(侯傳杲 飾)拿出一筆錢讓他查出事情的真相，朱子宇說在廖明生在死之前曾秘密兩次接見過日本的土肥原，他怕說出事情的真相會引來誤會。　　　　在去接思成的路上，顧婷(吳婷 飾)跟天翼商量著如何告訴他父親死去的這個消息，天翼想什么都不說才是最好的!看到思成的那一刻顧婷上去將他擁入懷中。　　　　回來家中思成一看跟走的時候還是一樣，當他上二樓找顧伯伯的時候，看到父親的遺像擺在那里，一時不敢相信自己的眼睛。顧漢森告訴了整個事情的經過，在他父親死去的前些日子曾幫日本人運過一批貨，而這批貨跟他父親的死肯定有關。思成想著要去親手為了報仇， 而顧漢森擔心他有個好歹，不知該如何跟他的父親交待，讓思成娶妻生子安安穩穩的過日子。父親的遺像就掛在那里，思成再怎么跪頭痛苦父親也不會再回來了。　　　　廖明生手下的人告訴天翼日本人讓廖明生運的全部是軍火，在廖明生知道消息的第二天廖明生就被人給暗殺了。　　　　土肥原找到朱子宇跟他說起中國特工刺殺廖明生一事，還想著跟他有更深的合作，可是朱子宇只限于跟土肥原有生意上的合作。　　　　送走其它的同學后，沈晗(樊營 飾)告訴思成廖明生的死一定跟日本人有關，其實他父親運的那批貨根本就不是紡織品，而是軍火。　　　　思成看著報紙上的消息發呆，顧婷給他送來飯菜，這讓他想起了由美曾經也這樣給他端過來飯菜，不知她現在如何。山口從報紙上秘密得到了上級給他的安排，看到了報紙上的廖思成(劉小鋒 飾)，不自覺的拿筆在上畫畫了一筆。天翼也看到了土肥原在要戲樓聚會的消息。　　　　思成一個人來到戲樓里，天翼帶著顧婷也去了，天翼安排顧婷在戲樓外面作他們的接應。思成準備掏槍動手的時候天翼從后邊拍了他一下，思成讓天翼準備好車在外邊并且不要熄火，天翼說顧婷已經在外邊準備好了一切。刺殺計劃被山口給破壞了沒有成功，土肥原逃了出來。思成和天翼跟日本人打成一片，就在他們倆跟山口拿槍對峙的時候警察來了，將他們都帶走了。　　　　事后土肥原覺得很好奇，山口怎么會知道思成要刺殺自己，山口跟他分析了一下情況，不愧是大愧是大島身邊最得意的特工。　　　　天翼和思成被關進了牢房里，天翼告訴他羅斌(文章 飾)也回來了。顧漢森非常生氣天翼跟思成在未經自己同意的情況下就參與這件事情，想著如何去把他們救出來。顧漢森找到朱子宇讓他把思成和天翼放出來，可是朱子宇卻想把他們倆交給日本人。　　　　回去后顧漢森騙女兒說過兩天等風頭一過就會把他們放出來的!土肥原讓山口報送日本傅儀回去營口，松下要求自己必須參加此次的行動。　　　　顧漢森再次找到朱子宇向他要人，并拿出重金給朱子宇，可是朱子宇卻沒有收下。但是顧漢森向他要了日本人的護送路線。回去后顧漢森找了手下的一批人跟他說了這件事情，被顧婷給偷聽到了。　　　　顧婷想去牢房里看望天翼和思成，父親只好給朱子宇打個電話，顧婷給他們送來了一些厚的衣服和飯菜，告訴他們日本人要把他們引渡到日本租界。　　半夜天翼裝作肚子疼，讓獄卒進來，然后奪出了獄卒手中的鑰匙。