廖思成(劉小鋒 飾)和章佳琳(李羲兒 飾)碰到進城的方天翼(張若昀 飾)，三人決議經過維持會會長周墨浩之手救下王富貴(喬鵬樾 飾)。結果在與周墨浩打交道的過程中，廖思成發現他國民黨特工的身份，及時阻止了欲除掉他的方天翼。為了促進彼此信任，周墨浩將馮老大的匕首送給了廖思成。從周墨浩家中分開后，廖思成遭到了兩名蒙面殺手的追殺，方天翼和廖思成并肩作戰，但無法殺手手中有槍，就在兩人形勢危殆時，一名殺手突然失手，給了廖思成一個時機將殺手打傷，另一名殺手見勢不妙，只好拉著受傷的殺手離去。而方天翼看著遠去那名受傷殺手的背影，若有所思。　　　　原來，那名受傷的殺手居然是顧婷(吳婷 飾)。顧婷找到廖思成和方天翼，說本人事前并不曉得暗殺的對象是廖思成，而經顧婷闡明，廖思成才得知另一名殺手居然是本人的仆人梅姨，得知周墨浩是朱子宇(錢志 飾)的手下，廖思成開端疑心朱子宇與本人父親廖明生被殺有關，也開端疑心周墨浩就是嚴子祥口中的內奸。廖思成這才明白，本人就是戴笠(吳秀波 飾)用來誘惑日自己上鉤的誘餌，他疑心執行16號密令的線路圖應該也在靈谷寺中。　　　　顧婷苦勸廖思成和方天翼趕緊分開南京，躲藏起來，而廖思成決議想方法逢兇化吉。他一方面讓顧婷回去透口風給梅姨，通知她周墨浩可能曾經跟日自己勾搭；另一方面，他決議去靈谷寺探個終究。除此之外，他還決議用本人會日語的便利條件，在南京城制造紊亂，擾亂日軍視野。