而此時(shí)的山口一男(李卓霖 飾)在跟混入青幫的葉山(張乃天 飾)接觸的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)松本彌二(蘆芳生 飾)未死的事實(shí)，在偷聽(tīng)到松本彌二和葉山（松尾振雄）的說(shuō)話后，明白了整件事情的經(jīng)過(guò)，他覺(jué)得被人應(yīng)用了，屈辱之下，只身趕去黑棒子溝尋覓證據(jù)，賭咒要為好友小野正雄討回清白。而廖思成(劉小鋒 飾)跟顧婷(吳婷 飾)在一同讓大島由美(章雯淇 飾)產(chǎn)生誤解，她厭惡由于戰(zhàn)爭(zhēng)而招致的她與廖思成之間的隔膜，她央求廖思成跟她一同去美國(guó)，讓廖思成回絕后，留下一封信后悄然出走，途中被去東北組建細(xì)菌部隊(duì)的松本彌二帶走。　　原來(lái)，松本彌二早就垂涎大島由美的美色，礙著大島茂的緣由，不斷沒(méi)敢入手。南京大屠殺曝光后，大島茂引咎辭職，回到日本，松本彌二這才敢下手。將大島由美弄到手后，松本彌二強(qiáng)暴了大島由美，并帶著她前往東北。　　廖思成并不曉得大島由美分開(kāi)他后的凄慘遭遇。當(dāng)他回家看到大島由美留下的那封信后，懊悔不已，這個(gè)時(shí)分葉山（松尾振雄）來(lái)到他的面前，勸說(shuō)他跟日自己協(xié)作，被回絕后，兩人停止了一場(chǎng)生死搏擊，最后葉山（松尾振雄）喪命在廖思成的槍下。在葉山處，廖思成發(fā)現(xiàn)了一份國(guó)民黨內(nèi)部日軍特務(wù)名單。廖思成請(qǐng)示李長(zhǎng)城(孫晨耀 飾)，李長(zhǎng)城讓他將名單給戴笠(吳秀波 飾)。廖思成將特務(wù)名單經(jīng)過(guò)沈晗(樊營(yíng) 飾)發(fā)往重慶，在名單的末尾，廖思成加上了朱子宇(錢(qián)志 飾)的名字。