廖思成(劉小鋒 飾)立即將寶藏并未落入溥儀之手的音訊發往南京，戴笠(吳秀波 飾)命令他回南京復命。途徑天津時，三人抽空探望顧漢森(侯傳杲 飾)，顧漢森對三人的英雄氣概大家贊揚，同時希望廖思成和顧婷(吳婷 飾)能疾速完婚，并通知二人這也是廖明生的遺愿。看著顧漢森和顧婷期盼的眼神，廖思成表示本人從小只把顧婷當妹妹，而且日寇未驅，何以家為？顧婷固然內心很絕望，但表示本人會不斷等廖思成，陪著他驅趕日寇，等著他漸漸愛上本人。聽到顧婷的表白，方天翼(張若昀 飾)心里很不是滋味。　　　　回到南京后，三人遭到戴笠的嘉獎。方天翼、顧婷被派往廬山特訓班任教官，而廖思成格外得到戴笠的賞識，任命他為間諜處調查科科長，并撥給他一筆活動經費，讓他今后以商人“唐偉波”的身份在上海、北平、南京、重慶等地展開工作。在南京，廖思成見到已成為南京聯絡站站長的朱子宇(錢志 飾)，他向朱子宇探聽父親遇害的事情，并表示本人清查到底的決計，這讓心中有鬼的朱子宇暗起殺心，決議一有時機就除掉廖思成。　　　　廖思成將戴笠派給本人的新任務向李長城(孫晨耀 飾)做了匯報，李長城帶來李克農的指示，讓廖思成將計就計，用戴笠的經費暗中開展壯大****公開組織。