其實，匕首是廖思成(劉小鋒 飾)一次跟大島由美(章雯淇 飾)爭論時不當心落下的，匕首被大島由美收好，卻被松本彌二(蘆芳生 飾)應用，讓佐佐木(張磊 飾)交給山口一男(李卓霖 飾)，山口一男殺死易順金后，將匕首放回，卻讓廖思成跟大島由美產生誤解。大島由美在匕首中發現逐個張地圖，原來周墨浩將16號令道路圖藏在匕首中。大島由美將地圖交給廖思成，卻被廖思成誤解，以為大島由美給了他一張假圖，讓大島由美非常傷心，兩人不歡而散。　　廖思成在按照黑狐留下字條碰頭的途中，遇見了北平治安大隊的大隊長陳連石，廖思成疑心陳連石就是“黑狐”，他將本人的疑惑通知沈晗(樊營 飾)，沈晗通知他，陳連石原來就是姚立星(侯駿桀 飾)的上級，姚立星的死，極有可能是陳連石出賣的。廖思成決議殺掉陳連石，替姚立星報仇。沈晗勸廖思成不要膽大妄為，但廖思成基本聽不進去。而這時，顧婷(吳婷 飾)跟李長城(孫晨耀 飾)來到北平，帶來了組織上同意廖思成跟大島由美結婚的音訊。這時的顧婷，曾經成為一名公開黨員。看見顧婷，方天翼(張若昀 飾)原諒了廖思成，三人決議再次協作，干掉陳連石。廖思成也將大島由美給他的地圖交給李長城，讓李長城派人去南京區分真偽。　　就當三人刺殺陳連石行將勝利時，沈晗帶人阻止了廖思成。他帶來戴笠(吳秀波 飾)的密令，通知廖思成陳連石是戴笠安插在土肥原賢二(馬衛軍 飾)身邊的一個重要人物。軍統對本人內部人的無情無義，讓方天翼看清國民黨的嘴臉，他向廖思成表達了想參加****的愿望，李長城代表組織承受了方天翼的入黨申請書。